A nova vida de Wil fica virada do avesso quando encontra uma misteriosa figura. Eretria reencontra alguém do seu passado e Allanon descobre uma sinistra conspiração.

Wil e Mareth vão à procura de respostas e conhecem-se melhor enquanto se dirigem para Vale Sombrio. O rei Ander visita um reino vizinho para pedir reforços.

Allanon enfrenta um encarceramento doloroso. Eretria e Mareth têm de trabalhar em conjunto para libertar Wil antes que seja tarde demais.

O trio viaja por territórios perigosos à procura de uma resposta. Ander conhece a realeza de Leah e descobre que a princesa é mais do que esperava.

Wil e Mareth avançam com um plano para confrontar Bandon, mas será que as complicações e as desconfianças vão dividir esta irmandade de heróis?

Mareth e Wil fazem um desvio místico à cidade natal de Wil para recuperar um item crucial, mas o tempo corre contra eles.

Bandon e os seus lacaios trabalham arduamente para ressuscitar Lorde Feiticeiro. Entretanto, Mareth corre contra o tempo e arrisca tudo.

Wil tem de enfrentar o seu passado e deixá-lo para trás. Enquanto a ligação entre Mareth e Allanon se intensifica, as forças negras de Bandon mostram-se incontroláveis.

Eretria faz uma confissão obscura. Bandon vê o seu desejo realizar-se, mas com um senão. O poder formidável de Lorde Feiticeiro torna-se mais forte.