정체를 알 수 없는 존재의 등장으로 윌의 새로운 삶이 흔들리기 시작했으니! 에레트리아는 과거의 인물과 다시 연결된 듯한 느낌을 받고, 알라논은 어둠의 계획을 알게 된다.

셰이디 계곡으로 향하는 윌과 마레스. 집요하게 윌을 쫓는 자들을 따돌릴 수 있을까. 앤더는 탐린 여왕을 만나러 레이 왕국에 가는데. 목적은 진정한 동맹을 손에 넣는 것.

알라논은 그레이마크로 끌려가 극한의 고문에 시달리고. 에레트리아와 마레스는 각각 윌과 알라논을 구하러 함께 위험 속으로 뛰어든다. 너무 늦기 전에 도달해야 하는데.

윌, 알라논, 마레스는 워록 로드의 부활에 맞설 유일한 무기를 찾아 위험이 도사리는 곳으로 향한다. 앤더는 레이 왕국의 공주와 얘기를 나누다 놀라운 사실을 알게 되는데.

밴든을 옴짝달싹 못 하게 할 계획을 진행하는 윌과 마레스. 하지만 피치 못할 일로 둘 사이 불신이 싹텄으니. 모든 게 수포로 돌아가기 전, 의심을 확신으로 바꿔야만 한다!

시간이 얼마 남지 않았다! 윌과 마레스는 윌의 삼촌을 구하는 데 없어서는 안 될 물건을 찾아 나서는데. 한편 앤더 왕과 리리아 공주는 국민을 위해, 중대한 결정을 내린다.

마레스는 꺼져가는 생명을 살리기 위해 자신의 목숨을 걸기로 하고, 에레트리아 앞에는 앰벌리가 다시 나타난다. 한편 워록 로드의 부활을 위한 모든 준비가 갖춰지는데.

과거를 대면해야만 앞으로 나아갈 수 있을 터, 윌은 지난 시간을 극복할 수 있을까. 마레스와 알라논은 서로 마음을 열고, 밴든이 모시는 어둠은 무소불위의 힘을 발휘한다.

스스로를 제어할 수 없으리란 불안감을 느낀 에레트리아는 비밀을 털어놓는다. 워록 로드의 힘이 점점 커지면서 모든 걸 집어삼키려 하는데. 어둠을 멈출 길은 없는 것인가.