تنقلب حياة "ويل" الجديدة حين يواجه شبحًا غامضًا، وتتواصل "إريتريا" مع شخص من ماضيها، ويكشف "ألانون" عن مكيدة خبيثة.

ينطلق "ويل" و"ماريث" بحثًا عن أجوبة ويتعارفان أكثر في طريقهما نحو الوادي الظليل، ويزور الملك "آندر" مملكة قريبة طلبًا للتعزيزات.

يتحمل "ألانون" السجن المؤلم، وعلى "إريتريا" و"ماريث" العمل سويًا لتحرير "ويل" الحبيس قبل نفاد الوقت.

ينطلق الثلاثي في رحلة إلى قلب أرض خطيرة باحثين عن إجابة، ويقابل "آندر" الأسرة الملكية في "لي"، إلا أن الأميرة تسبب له متاعب أكثر مما توقعه.

يمضي "ويل" و"ماريث" قُدمًا في خطتهما لمواجهة "باندون"، ولكن هل ستفرّق الأزمات والشكوك بين زمرة الأبطال الاستثنائية تلك؟

تحيد "ماريث" و"ويل" عن طريقهما في رحلة غامضة لاسترداد شيء مهم من مسقط رأس "ويل"... والوقت هو الجوهر.

يعمل "باندون" وأتباعه بجهد محموم لإعادة "سيد السحر" إلى الحياة. وفي الوقت نفسه، تسابق "ماريث" الزمن وتخاطر بكل شيء.

على "ويل" أن يواجه ماضيه، ثم يتركه يمضي. وبينما تتوطد العلاقة بين "ماريث" و"ألانون"، تُثبت قوى "باندون" الظلامية أن السيطرة عليها مستحيلة.

تعترف "إريتريا" اعترافًا سوداويًا، وينال "باندون" أمنيته، ولكن ثمة عقبة صغيرة تواجهه. كما تستمر قوى "سيد السحر" الجبارة في التعاظم.