Eretria et Lyria, prisonnières des vagabonds, sont libérées par Jax, un chasseur de prime engagé pour retrouver la mystérieuse Lyria. Il neutralise Eretria et part remplir son contrat. De leur côté, Ander et Allanon se rendent à la principauté de Leah afin de sceller un pacte avec la reine des humains, Tamlin. Pour conclure cette alliance, qui permettrait aux Elfes d'être plus forts face aux Carmins, le roi Ander devra épouser la princesse des humains, qui se révèle être Lyria, la petite amie d'Eretria. Mais la reine Tamlin semble avoir des intentions cachées...

Allanon est emmené à la forteresse de Graymark où Riga tente par la force de lui soutirer des informations sur le codex de Paranor. Eretria et Jax retrouvent Wil accompagné de Mareth. Tous les quatre élaborent un plan pour libérer Allanon mais Wil se fait lui aussi emprisonner et torturer par Riga. Eretria et ses camarades réussissent à les sortir de la forteresse. Pendant ce temps-là à Leah, Tamlin ordonne à Lyria d'épouser Ander si elle souhaite qu'Eretria reste en vie. La Reine demande à Edain d'organiser une entrevue avec Riga...

Mareth tente de se rapprocher d'Allanon, qui refuse de croire qu'elle puisse être sa fille. Avec Wil, ils se mettent en route pour Paranor afin d'affronter Bandon et sauver Flick, mais s'arrêtent en chemin à Wolfkstaag pour récupérer l'Epée de Shannara, cachée dans le tombeau de Shea, et qui permettra à Wil de faire face à Bandon. Wil devra affronter ses plus anciennes peurs afin de la récupérer...

Allanon, Wil et Mareth se rendent à Paranor pour tenter d'arrêter Bandon et sauver Flick. En échange de Flick, Bandon veut récupérer le crâne du Roi-Sorcier caché à Paranor. Il préfère aller chercher le crâne pour sauver son oncle...

Wil et Mareth se battent contre le temps pour récupérer le crâne du roi-sorcier en territoire inconnu...

Alors que Riga retient Tamlin, Garet Jax et Slanter prisonniers, Eretria et Lyria parviennent à s'enfuir. Will et Mareth emmènent Allanon à Storland pour le faire soigner.

Allanon entraîne Mareth au combat et la prépare à devenir druide mais le général Riga joue les trouble-fête.

Le Roi-Sorcier est revenu à la vie et tout le monde en ressent les conséquences. Bandon tente de se révolter mais se fait tuer par son maître, tandis qu'Allanon et Mareth sont sauvés des Carmins par Jax et Slanter.

Allanon est tué par le Roi-Sorcier et envoûte Eretria afin qu'elle livre Lyria à son maître, lui ouvrant ainsi la source du Paradis. Eretria réussit à s'introduire dans le palais et sabote le barrage pour que la Rivière Argentée soit contaminée par le sang du Roi-Sorcier.