Elfie kráľovstvo Arborlorn je mnoho rokov ochraňované bájnym stromom Ellcrys pred zlými a zákernými démonmi. Ellcrys však začne hynúť a elfovia sa musia začať pripravovať na rozhodujúcu bitku s démonmi

Mladý elf Will sa spolu s druidom Allanonom vydáva na púť, v ktorej cieli chcú zabrániť znovuprebudeniu tajomných démonov. Lupička Eretria zisťuje, že Willa pripravila o vzácny magický elfský kameň

Allanonovi sa podarí zneškodniť fúriu, ktorú na Willa a Amberly zoslal démon Dagda Mor. Elfia kráľovská rada sa musí začať pripravovať na poslednú záchranu stromu Ellfys, ktorý kráľovstvo ochraňuje pred silami démonov

Amberly úspešne prešla testom pre ochranu kráľovstva. Allanon však zistil, že vo vnútri paláca je votrelec. Jedná sa o Eretryu, ktorá sa znovu pokúsi ukradnúť Wilove elfoíny, alebo otajomného démona?

Will a Amberle sú zajatí Cepholom. Medzitým sa v kráľovskom paláci stále schováva Premieňač, ktorý sa pripravuje na získanie elfieho trónu

Amberle sa začínajú snívať milostné sny, v ktorých dôjde k naplneniu jej citov k Willovi. V kráľovskom paláci sa medzitým ujíma vlády Premieňač, ktorý začína štvavú kampaň proti Allanonovi

Princ Ander sa musí vyrovnať so smrťou svojho brata i otca a zároveň sa pripraviť na vlastnú korunováciu. Amberle a Will sa pri pátraní po stratenej Eretrii dostávajú do čudesnej komunity ľudí

Amberle, Wil a Eretria po dlhej púti konečne prichádzajú k hľadanému Úkrytu. Nový kráľ Ander sa medzitým v paláci musí vysporiadať sa sprisahaním, ktoré proti nemu pripravujú vlastní vojaci

Dagda Mor vyhlásil elfskému kráľovi vojnu. Chce znova prevziať moc nad kráľovstvom. Jedinou nádejou je Amberle, ktorá môže znovu oživiť vädnúci Ellcrys