В далеком будущем, после Великой Войны Рас, в эльфийском городе Арборлон в Четырех Землях проводится ежегодная Гонка. Семеро финалистов получат право служить в святилище Элькрис — священного древа, которое стоит на страже мира, защищая его от запертых в магической темнице демонов. Впервые за всю историю в Гонке принимает участие девушка — эльфийская принцесса Эмберли. Коснувшись древа, она получает зловещее предупреждение. А в отдаленном местечке под названием Тенистый Дол парень по имени Уил Омсфорд получает от умирающей матери три эльфийских камня и отправляется в путешествие, которому суждено изменить всю его жизнь.

Уил просыпается в лесном домике и узнаёт, что, во-первых, заманившая его туда Эретрия сбежала, прихватив его эльфийские камни, а во-вторых, что незнакомец Алланон, который его разбудил — тот самый друид, которого поручила ему найти мать. Алланон открывает молодому человеку тайну: Уил — представитель древнего героического рода Шаннары, в котором течет магическая сила. Вместе они отправляются в Арборлон, чтобы предотвратить надвигающуюся трагедию.

Убив демона-фурию, Алланон получает тяжелое ранение. Уил и Эмберли, желая его спасти, спешат раздобыть лекарство, однако их подстерегает старая знакомая... Цефало предстоит увидеть эльфийские камни в действии, а Эретрии — поверить в существование магии. Трое путешественников знакомятся с эльфом Бэндоном, имеющим необычный дар.

Эмберли проходит испытание, которому подвергает ее древо Элькрис. Принцесса получает магическое семя, однако где находится место, куда его нужно доставить, знает лишь один человек, который живет вдали от Арборлона. Избраннику необходимо спешить, но сначала ее друзьям придется вычислить и обезвредить шпиона Дагда Мора. Бэндон сообщает Уилу и Алланону нечто чрезвычайно важное для их миссии.

Отряд эльфов под предводительством командира Криспина сопровождает принцессу Эмберли и Уила в отдаленную крепость в Беличьем лесу, волоча за собой закованную в цепи Эретрию. На привале отряд попадает в засаду, устроенную Цефало. Демон-Маска, вымолив у Дагда Мора еще один шанс, возвращается в Арборлон с намерением посеять раздор в эльфийской армии.

На пути к Диким Дебрям отряду эльфов и людей, изрядно поредевшему после столкновения с Демоном-Жнецом, необходимо преодолеть горный перевал. Уил опасается преследования, а Цефало предлагает воспользоваться проходом в эльфийской крепости Пайкон, имеющей весьма зловещую репутацию. В Арборлоне Демон-Маска продолжает плести интриги, стараясь поссорить эльфов с Алланоном.

Охотники на эльфов привозят раненую Эретрию в поселение людей под названием «Утопия», где продают ее местному главе по имени Тай. Он убеждает пленницу в том, что она — желанная гостья в их общине, и уговаривает остаться. Уил и Эмберли спешат на помощь своей соратнице, и по пути неожиданно сталкиваются со старым знакомым. В Арборлоне эльфы ждут восшествия на престол нового короля.

Эмберли, Уил и Эретрия ищут Источник огненной крови в туннелях под проливом Золотые ворота, где их подстерегает множество опасностей. Став королем, Андер сталкивается с новой проблемой: расколом в рядах Совета эльфов. Поддержат ли его подданные в вопросе союза с гномами? Алланон продолжает обучать Бэндона и замечает, что юноша становится опасным: пребывание в плену у Дадгда Мора не прошло даром.

В Источнике огненной крови Эмберли встречается с душой Элькрис и понимает, что ее возрождение должно пройти совсем не так, как она себе представляла. В Арборлоне Катания навещает Бэндона, который находится в заточении. Юноша умоляет ему помочь. Со священного древа падает последний лист, и полчища демонов выдвигаются к Арборлону. Король Андер занимает оборону Святилища. Принцесса, Уил и Эретрия должны спешить назад.