Η Άμπερλι γίνεται μία από τους Εκλεκτούς, αλλά έχει ένα φοβερό όραμα. Η Ερίτρια εποφθαλμιά τον Γουίλ και τους Κρυστάλλους που κληρονόμησε από τη μητέρα του.

Ενώ ο Ντάγκντα Μορ στέλνει το Αερικό να σφάξει τους Εκλεκτούς, η Άμπερλι έρχεται σε αντιπαράθεση με την Ερίτρια. Ο Άλανον δείχνει στον Γουίλ τη μοίρα του.

Ανυπομονώντας να μάθουν τι κρύβουν οι Κρύσταλλοι, η Ερίτρια και οι Ρόβερ απάγουν τον Γουίλ και την Άμπερλι, ενώ ένας δαίμονας Φιούρι τούς κυνηγά όλους.

Ενώ το δέντρο της Έλκρις υποβάλλει την Άμπερλι σε μια επικίνδυνη δοκιμασία, τα κόλπα της Ερίτρια την αφήνουν απροστάτευτη σε μια πανούργα επίθεση από το Αερικό.

Ένας δαίμονας καταδιώκει τον Γουίλ, την Άμπερλι και την Ερίτρια ενώ ξεκινούν για το Σέιφχολντ. Το Αερικό κλιμακώνει την επίθεσή του στο Άρμπορλον.

Ο Γουίλ και η ομάδα του αναζητούν καταφύγιο σε ένα παλιό οχυρό, αλλά τους περιμένουν νέοι κίνδυνοι. Ο Άριον ψάχνει ένα μαγικό σπαθί που λέγεται πως έχει τεράστια δύναμη.

Ενώ ο Μπάντον ξεκινά απρόθυμα εκπαίδευση με τον Άλανον, ο Γουίλ και η Άμπερλι πάνε να σώσουν την Ερίτρια από έναν μυστηριώδη ανθρώπινο οικισμό.

Ενώ ο Ντάγκντα Μορ και ο στρατός του πλησιάζουν στο Άρμπορλον, ο Γουίλ, η Άμπερλι και η Ερίτρια πολεμούν Τρολ και μάγισσες στην πορεία τους προς το κέντρο του Σέιφχολντ.

Η ορδή του Ντάγκντα Μορ εξαπολύει επίθεση κατά του Άρμπορλον. Η Άμπερλι ανακαλύπτει το δύσκολο καθήκον της να σώσει το δέντρο Έλκρις.