Tysiące lat po upadku ludzkości Cztery Krainy są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Losy świata spoczywają na barkach nieprawdopodobnej trójki: elfickiej księżniczki, która marzy o życiu poza murami pałacu, pięknego, dzikiego i przebiegłego Ludzkiego Wędrowca oraz półelfki, która nic nie wie o wielkim przeznaczeniu, jakie ją czeka. płynie w jego żyłach.

Widząc apokaliptyczną wizję zniszczenia świata, Amberle opuszcza pałac w poszukiwaniu odpowiedzi. Ale kiedy Wil i Allanon zdają sobie sprawę, że to ona jest kluczem do ocalenia Czterech Krain, wyruszają na poszukiwanie księżniczki, zanim upolują ją Demony Dagda Mor.

Wil i Amberle zostają porwani przez Eretrię i Cephalo podczas powrotu do pałacu. Ale Wędrowcy to najmniejsze z ich zmartwień – Wil musi nauczyć się, jak używać Kamieni Elfów, zanim krwiożercza Furia zabije ich wszystkich.

Podczas gdy Amberle podejmuje się śmiertelnego zadania, aby udowodnić Ellcrysom swoją wartość, Dagda Mor wysyła Odmieńca, starożytnego, zmiennokształtnego Demona, aby zabił ją i każdego, kto stanie jej na drodze. Ale kiedy demon może przybrać postać każdego w pałacu, odnalezienie go nie będzie łatwe.

Amberle, Wil i Eretria są zmuszeni przezwyciężyć dzielące ich różnice, aby przetrwać niebezpieczeństwa związane z ich misją, w tym koszmarnego Żniwiarza. W pałacu Ander próbuje zwerbować pomoc od nieoczekiwanego sojusznika, aby znaleźć Dagda Mor - mordercę swojego brata, Slantera, zabójcę gnomów.

Amberle i Eretria uciekają przed krwiożerczymi Łowcami Elfów, którzy dla zabawy uwielbiają obcinać uszy elfom, podczas gdy Wil szuka ich z pomocą nieoczekiwanego przyjaciela. W pałacu król wysyła Andera i Ariona, aby zamordowali Dagda Mor - z druzgocącymi konsekwencjami.

Wil i Amberle desperacko szukają Eretrii, aby uratować ją przed okrutnymi łowcami elfów, którzy ją porwali. Nie wiedzą, że natknęła się na tajną osadę ludzi i może w końcu poczuć, że należy do niej. Ale ich utopia to znacznie więcej niż na pierwszy rzut oka. Tymczasem Allanon musi zainspirować Andera do zaakceptowania swojego przeznaczenia.

Gdy czas ucieka, Wil, Amberle i Eretria muszą przeprawić się przez starożytne ludzkie ruiny, by dotrzeć do Krwawego Ognia. Na ich drodze staje jednak nikczemne zło, które wystawia na próbę ich przyjaźń i manipuluje nimi przeciwko sobie. W pałacu Allanon i Ander powstrzymują zamach stanu, stając w obliczu zbliżającego się ataku Dagda Mor i jego armii.

Wil i Amberle ścigają się, by dotrzeć do Ellcrys, podczas gdy Allanon i Ander prowadzą armię Elvinów w epickiej bitwie z Dagda Mor i jego hordą demonów. Jednak koszt ich poszukiwań może okazać się zbyt wysoki, zmieniając losy wszystkich na zawsze.