Norskov je město, které bojuje o přežití. Starosta Martin Kierkegaard se snaží zachránit budoucnost města, ale mezi mládeží jsou problémem drogy. Policejní superintendant Tom Noack se vrací domů, aby Martinovi pomohl vyčistit Norskov od drog.

Tragédie Toma sblíží s Bondym, ale Oliver je nepřístupný. Martinův projekt je ohrožen, zatímco Tomovo vyšetřování odhalí, že v Norskově působil známý drogový dealer, a protože se ve městě prodává kokain bez příměsí; Tom vidí souvislost.

Oliver má problémy, ale Tom ho i tak podporuje. Díky Bondymu se Martinův projekt přístavu opět rozběhne a Martin mu pomoc oplatí. Tomovo vyšetřování odhalí, že se do města přistěhoval možný podezřelý.

Martin prozradí Oliverovi své tajemství. Tom a jeho tým dostanou měsíc na vyšetřování a rozhodnou se jít po kokainovém králi. Martin je úspěšný a město se účastní slavnostního otevření. Mezitím Tom spatří něco, co by si přál, aby neviděl.

Příběh Oliverova skutečného otce se dostává na přední stránky novin. Jackie je těžce zasažena, protože adopce je zastavena. Oliver je ve finále, ale mimo hřiště se trápí. Tom se domnívá, že kokainový král může být někdo, koho ve městě všichni znají.

Oliver už má školy plné zuby a dostane se na praxi do Bondesen Byg. Martin žije sám a ani v kanceláři to není lepší. Tomovo vyšetřování se rozpadá, ale zajímavý odposlech dává šanci případ rozlousknout.

Bondy poskytne Martinovi poněkud pochybnou pomoc, což Jackieho odradí. Znepokojivá informace přiměje Olivera ztratit hlavu, což může mít následné škodlivé následky. Tomovo vyšetřování začíná přinášet výsledky.

Kokain je na cestě a Tom čeká na správný okamžik, aby udeřil. Martin konečně spustí zařízení na výrobu energie z vln a Jackie se musí rozhodnout, kam se postaví. Oliverovo podezření roste a rozhodne se Tomovi o svých objevech říct.

Martin musí rezignovat na funkci starosty, ale doma je situace lepší. Jackie je zpět a Oliver souhlasí s tím, že se k němu nastěhuje. Na povrch však vyplouvá temné tajemství, které Olivera zdrtí.