Garou causa estragos en la Asociación de Héroes. La integrante más fuerte de la clase B intenta darle una lección política a Saitama, pero se lleva una gran sorpresa.

Después de que Silverfang echa a Charanko de su dojo, Genos cree que la reaparición de Garou tiene algo que ver. Más tarde, Garou se enfrenta al grupo de Tank Top.

La Asociación toma medidas para proteger a sus ejecutivos. Saitama entra en el torneo disfrazado de Charanko, pero pronto conoce a alguien que podría desenmascararlo.

Después de la batalla de Garou, dos kaijin lo invitan a unirse a su asociación. Mientras tanto, Saitama aprende más sobre sus compañeros de torneo.

Con los kaijin rodeando la sede del torneo, se considera una posible evacuación. Entretanto, el personal médico está a la espera del próximo enfrentamiento de Saitama.

Los héroes de la clase S luchan contra los kaijin desatados. Saitama se abre paso a golpes hasta el combate final, pero su oponente Suiryu sabe cómo meterse en su cabeza.

La descalificación de Saitama convierte a Suiryu en campeón, pero la celebración se ve interrumpida cuando Goketsu y sus kaijin irrumpen en la ceremonia.

Bakuzan reconoce rápidamente a su oponente y demuestra con entusiasmo sus nuevos poderes. Suiryu intenta advertir a Saitama de que se enfrenta a una muerte segura.

La Asociación Kaijin declara abiertamente la guerra a la Asociación de Héroes y los desafía a rescatar a su rehén, Waganma. La noticia del conflicto llega al público.

El veneno hace efecto lentamente en Garou mientras se enfrenta a Death Gatling y su grupo de héroes de menor rango. Tareo observa desde la choza.

Mientras Silverfang y Bomb lo golpean, Garou recuerda la verdadera razón por la que desprecia a los héroes y recupera las energías. Pronto llegan refuerzos de su bando.