Trotro wartet auf seine Freundin Lili. Als sie erscheint, schlägt er ihr vor, Verstecken zu spielen. Lili muss ihn suchen. Doch so gut sich Trotro auch versteckt, Lili findet ihn jedes Mal, weil er sich immer durch irgendeine Kleinigkeit verrät. Also schlägt Trotro vor, Fangen zu spielen. Da ist er nämlich unschlagbar.

Trotro hat eine schicke neue Schulmappe, genau wie die Großen. Doch leider ist sie so schwer, dass er gar nicht mehr richtig mit seinen Freundinnen spielen kann. Beim Seilspringen und im Sandkasten fällt er um und auf der Rutsche bleibt er stecken. Als er auch noch beim Fangenspielen lahm wie eine Schnecke ist, legt er die schwere Mappe unter einem Apfelbaum ab und ist wieder der schnellste Küsschen-Kater auf dem Spielplatz.

Trotro beschließt, ein ganz böses kleines Monster zu sein, und erschreckt erst seine Freundin Lili, dann seine Mama beim Kuchenbacken, seinen Papa beim Lesen und außerdem noch eine harmlose Schnecke und einen zutraulichen Vogel. Es macht Spaß, ein kleines Monster zu sein, alle haben Angst vor Trotro! Doch als sich eine Spinne vom Baum herablässt, flieht das kleine Monster hilfeschreiend zu seiner Mama. Trotro will auch gar kein Monster mehr sein, denn Monster essen keinen Kuchen.

Ehe er einschläft, will Trotro seinem Teddy unbedingt noch eine Geschichte vorlesen. Mama zweifelt zwar daran, dass ihr Kleiner schon lesen kann, doch Trotro kann alle Geschichten auswendig und erzählt Teddy eine aufregende Geschichte aus den Steppen Afrikas. So aufregend, dass beide noch wach sind, als Mama kommt, um das Licht auszumachen. Doch die Gute-Nacht-Geschichte, die sie vorliest, lässt die beiden Freunde rasch einschlafen. Denn Trotro kann viel spannender lesen als seine Mama.

Trotro findet es klasse, allein im Supermarkt einzukaufen. Zielstrebig füllt er seinen kleinen Wagen mit Keksen, Salzstangen und Bonbons. Doch plötzlich fühlt er sich ein bisschen verloren. Zum Glück ist Papa nicht weit und schimpft auch nicht, als er sieht, was Trotro alles eingekauft hat.

Trotro gibt ein Konzert für seine Stofftiere. Zunächst quält er die Quetschkommode und bläst bis zur Erschöpfung in die Trompete. Bis ihn das Kaninchen mit der Trommel auf eine tolle Idee bringt: Er geht in die Küche und haut auf einen Topf. Doch Mama findet, dass noch etwas fehlt und so nimmt Trotro zwei Löffel als Trommelstöcke zur Hand und veranstaltet einen Riesenlärm. Und Mama tanzt dazu.

Trotro wartet ungeduldig, bis es aufhört zu regnen und geht dann hinaus zum Spielen. Wie gut, dass es Gummistiefel gibt, damit kann man nach Herzenslust durch Pfützen lsufen. Wenn man allerdings drin herumspringt und darüber schlittert, hilft auch die beste Regenkleidung nichts. Trotro und Teddy kehren klatschnass heim und dürfen sich vor dem Kaminfeuer aufwärmen.

Trotro hat beschlossen, heute morgen im Bett zu bleiben. Da kann Mama noch so oft rufen, dass das Frühstück fertig ist. Im Bett kann man viel zu schön spielen. Höhlenforscher, Zirkusdirektor, Kapitän. Doch als Trotro vor dem Fenster seine Freundinnen Lili und Nana lachen hört, gibt es kein Halten mehr. Er steigt aus dem Fenster und tollt mit ihnen über die Wiese. Denn im Bett bleiben ist schön, aber draußen spielen ist noch viel schöner.

Trotro ist verliebt. Doch seine Angebetete Nana ist ein Musterbeispiel mädchenhafter Zickigkeit. Sie will nie mit ihm spielen, weil sie Angst hat, sich schmutzig zu machen oder ihr Kleid zu zerreißen. Trotro ist geknickt. Doch als er Lili im Sandkasten entdeckt, spielen die beiden zusammen und amüsieren sich königlich. Nana stellt fest, dass allein spielen ziemlich langweilig ist und gesellt sich zu ihren Freunden. Zusammen bauen sie eine schöne große Sandburg.

Trotro und Teddy spielen "Einladung zum Essen". Trotro beschließt, eine gute Suppe für seinen Gast zu kochen, und geht in den Garten, um Gemüse zu holen. Als Erstes nimmt er Kieselstein-Kartoffeln, dann Gras-Porree und geriebenen Pusteblumen-Käse. Dann fehlt noch Wasser und selbstverständlich Sandsalz. Stolz präsentiert Trotro seine Suppe Papa zum Probieren. Der findet sie köstlich, aber Mama schüttet leider die Suppe aus. Zum Glück ist noch genug übrig, dass Teddy die Suppe probieren kann.

Trotros Zimmer ist ganz unordentlich und er will es allein aufräumen, um Mama zu überraschen. Doch natürlich muss man erst mal alles ausräumen, um es besser aufräumen zu können. Und so fliegen Bücher, Bauklötze, Spielzeug und Zeichnungen quer durchs Zimmer und plötzlich stellt Trotro fest, dass Aufräumen zwar Spaß macht, aber ziemlich anstrengend ist. Zum Glück eilt Mama zu Hilfe.

Hoppla! Trotro wirft seine Trinkschale um und der Kakao ergießt sich über Teddy. Nun muss er ganz schnell gewaschen werden, aber Trotros Versuch im Waschbecken bringt nichts, worauf Mama das Plüschtier in die Waschmaschine steckt. Teddy wird schön sauber, ist allerdings klatschnass. Ihn mit dem Handtuch abzurubbeln, bringt nicht viel, darum lässt Trotro ihn kurzerhand an der Wäscheleine trocknen. Dann geht Trotro zufrieden mit seinem sauberen und wohlriechenden Teddy ins Bett.

Zum Mittagessen gibt es Fisch und den isst Trotro gar nicht gern. Nach kurzer Überlegung lässt er das Ekelobjekt in der Hosentasche verschwinden. Doch als er später Lili trösten will, deren Luftballon weggeflogen ist, und sein Taschentuch hervorholt, ist darin der Fisch eingewickelt. Zum Glück halten Lili und Nana das für einen hervorragenden Zaubertrick.

Bei einem Herbstspaziergang entdeckt Trotro einen kleinen Igel. Das Tier hat Angst und will nicht mit ihm spielen. Trotro versteckt sich hinter einem Baum. Da kommt Lili und zeigt ihm ihren hübschen Luftballon. Doch der fliegt weg, landet auf dem Igel und zerplatzt, was den Kleinen einen Schock versetzt. Trotro und Lili laufen auf den Hügel und pflücken Gras, um dem Igel zu zeigen, wie gern sie ihn haben. Inzwischen hat sich dessen Mama hinzugesellt und beide Igel fressen begeistert das Grünzeug.

Lili ist bei Trotro zum Spielen, aber als sie beide zusammen malen, will er ihr keine Buntstifte borgen. Da holt sich Lili eben ihre Rollerblades und rollt mit einem Affenzahn durchs Zimmer. Trotro ist neidisch und möchte es gern auch mal probieren. Aber jetzt sträubt sich Lili. Erst als Trotro ihr seinen geliebten Lastwagen und die Trompete zum Hupen borgt, ist der Frieden wiederhergestellt. Und Trotro muss feststellen, dass Spielen viel mehr Spaß macht, wenn man Sachen teilt.

Die Landschaft ist tief verschneit und Trotro und Teddy wollen Schlitten fahren. Mühsam schleppt Trotro den schweren Schlitten den Berg hinauf. Doch kurz vor dem Gipfel verliert er ihn immer wieder und muss von vorne anfangen. Da kommt Lili und gemeinsam schaffen sie es den Berg hinauf. Doch als sie zusammen hinunter rodeln wollen, verpasst Trotro den Schlitten und rutscht auf dem Po hinunter. Ein Glück, dass der Schnee so weich ist.

Trotro soll Mittagsschlaf machen und hat überhaupt keine Lust dazu. Schlafen ist doch nur Zeitverschwendung, vor allem, wenn es so viel zu spielen gibt. Also schleicht er sich aus seinem Bett und spielt nach Herzenslust, bis er über einem Buch einschläft. Als Papa kommt, um ihn aufzuwecken, weil Lili zum Spielen auf ihn wartet, kriegt Trotro kaum die Augen auf und nach einem kurzen Wettlauf nickt er unter dem Apfelbaum ein.

Widerwillig schleppt Trotro sich aus dem Bett, um seine Morgentoilette zu machen. Das Waschen macht zuerst gar keinen Spaß, aber wenn man erst mal dabei ist, ist es ganz lustig. Vor allem, wenn man wie Trotro genau weiß, wie's geht: Erst die Hände und das Gesicht, dann Haare kämmen und Zähne putzen. Strahlend sauber erscheint Trotro am Frühstückstisch. Doch kaum hat er alles aufgegessen, ist er schmutziger als vorher. Also gleich noch mal von vorn: erst die Hände, dann das Gesicht...

Der ängstliche Trotro möchte nachts nicht allein in seinem Bett schlafen. Er schleicht sich in Mamas und Papas Bett. Aber die finden, dass er dafür schon zu groß ist. Also trägt ihn Papa wieder zurück. Doch kurze Zeit später liegt Trotro wieder zwischen seinen Eltern. Da legen sich Papa und Mama in Trotros Bett. Der ist empört und befördert sie hinaus. Am nächsten Abend kann Trotro es gar nicht erwarten, dass Papa endlich verschwindet. Denn er möchte sein Bett wieder ganz für sich allein haben.

Trotro hat sich als Tiger verkleidet, aber Teddy hat trotzdem keine Angst vor ihm. Irgendwas fehlt noch - die Tiger-Maske! Trotro weiß genau, wie man im Dschungel jagen muss. Er kann sich anschleichen, sich verstecken und Mama erschrecken, die gerade Pfannkuchen backt. Als Mama weggelaufen ist, vertilgt Trotro alle Pfannkuchen. Gut, dass er es nicht gewesen sein kann, denn Tiger fressen ja nur Fleisch.

Trotro will einen Himbeerkuchen backen. Während Mama den Teig vorbereitet, pflückt Trotro die Beeren. Die schmecken allerdings so gut, dass er schnell fast den ganzen Strauch leergegessen hat. Mit den übrigen Himbeeren stolpert Trotro auf dem Weg in die Küche und verstreut sie alle im Gras. Leider hängt nur noch eine Himbeere am Strauch und die wird auch noch von einem Vogel geklaut. Als Trotro wütend gegen einen Baum tritt, regnet es plötzlich Pflaumen. Mama backt kurzerhand einen Pflaumenkuchen.

Trotro will sich morgens anziehen. Da stellt er fest, dass Mama vergessen hat, ihm seine Sachen herzulegen. Kurz entschlossen geht er an den Schrank und zieht sich sorgfältig alleine an. Doch als er in Stiefeln, Mantel, Mütze und Schal in den Garten hinausrennt, merkt er schnell, dass es sommerlich warm und er viel zu dick angezogen ist. Schnell wirft er alle Klamotten wieder von sich und springt in die Badehose, die Mama ihm hingelegt hatte. Jetzt kann er prima mit Lili im Planschbecken spielen.

Trotro und Lili brechen zu einer Fahrradtour auf. Bald wird Trotro übermütig. Zunächst fährt er ohne linke Hand, dann ohne rechte Hand, dann ohne Füße. Und dabei schafft er es immer, sich auf dem Drahtesel zu halten. Doch als er ohne Hände und Füße fährt, fällt er natürlich hin und schlägt sich das Knie auf. Weil das Fahrrad auch kaputt ist, muss auf dem Heimweg der Drahtesel auf dem Eselchen fahren.

Lili und Trotro machen ein Picknick unter dem Apfelbaum und finden es herrlich. Wen stört es da, dass die Schokolade schmilzt und Bienen die Erdbeerkekse attackieren. Als es zu regnen beginnt, retten sich die beiden unter der Tischdecke ins Trockene. Und als Mama Kekse und Kakao serviert, stellt Trotro fest, dass zu Hause picknicken auch sehr schön ist.

Trotro geht mit seinem Eimer am Strand entlang. Er will einen Krebs fangen. Dazu muss er zwischen den Felsen in den Wasserlöchern fischen. Schnell hat er verschiedene Muscheln, einen Einsiedlerkrebs und einen Seestern gefunden. Stolz schleppt er alles zurück zu Mamas Platz unter den Sonnenschirm. Doch der Eimer ist so voll, dass er seine Beute lieber in die Picknick-Truhe schüttet. Als Mama die Wasserflasche herausholen will, kneift sie der Krebs. Zum Glück findet sie das sehr lustig.

Trotro baut einen prima Schneemann, dann ist ihm kalt. Er fürchtet, dass der Schneemann auch frieren wird und bringt ihn deshalb ins Haus. Sofort fängt sein kalter Freund an zu tropfen und Papa erklärt ihm, dass er ihn im Freien lassen muss, wenn er ihn behalten will. Da hat Trotro eine gute Idee. Er stellt den Schneemann auf das Fensterbrett seines Zimmers, wünscht ihm eine gute Nacht und weiß, dass er die ganze Nacht von seinem Schneemann träumen wird.

Weil Mama einen Kuchen backt, will auch Trotro einen Kuchen backen. Gesagt, getan: Zunächst sucht er sich die Zutaten zusammen, zerbricht ein paar Eier, dann wird der Teig gerührt und ausgerollt. Als er in der Backform ist, belegt ihn Trotro mit Tomatensoße und Käse. Mama backt den Kuchen im Ofen und bald kann Papa Trotros köstliches Naschwerk probieren. Er stellt fest, dass Trotros Kuchen kein Kuchen, sondern eine Pizza ist. Und ganz köstlich schmeckt. Eine Pizza 'Trotro' eben.

Mama möchte Trotro unbedingt fotografieren, weil Omi sich ein Foto von ihm wünscht. Und deshalb soll er bitte stillsitzen und keine Faxen machen. Trotro zappelt natürlich trotzdem herum, schneidet Grimassen und kein einziges Foto von ihm gelingt. Auf jedem ist nur ein Stückchen von ihm zu sehen. Enttäuscht zerreißt Mama die Fotos ihres Sprösslings. Doch der hat eine gute Idee. Aus den einzelnen Stücken klebt er eine Collage, auf der er von Kopf bis Fuß zu sehen ist. Jetzt können sie Oma ein Puzzle-Foto schicken.

Im Garten bekommt Trotro einen Anruf von Lili auf Mamas Mobiltelefon. Lili telefoniert vom Handy ihrer Mutter und lässt Trotro raten, wo sie gerade ist. Trotro verfolgt sie durch den ganzen Garten, bis sie sich unter dem Apfelbaum endlich treffen. Obwohl sie sich gegenüberstehen, verabschieden sie sich schnell noch via Telefon. Dann kann Mama ihr kostbares Gerät endlich zurück haben.

Gleich gibt es Abendessen. Trotro soll sich nur noch schnell seinen Schlafanzug anziehen. Beim Händewaschen im Bad entdeckt er Mamas Lippenstift, Creme und Lidschatten. Im Handumdrehen hat er sich ein schönes Clownsgesicht geschminkt. Verkleidet mit Handtüchern, erfreut er seine stets gutgelaunten Eltern mit einer Darbietung als Clown Trotro.

Trotro ist verzweifelt. Überall sucht er nach seinem Teddy, aber der bleibt verschwunden. Als er ihn schon aufgegeben hat, fällt ihm plötzlich ein, dass heute Sonntag ist. Und richtig: Teddy liegt im Bett der Eltern, denn das Allerschönste am Sonntagmorgen ist für ihn, mit Mama, Papa und Trotro im Bett zu frühstücken.

Trotros Freundin Nana kommt zu ihm nach Hause zum Spielen und ist mit allem unzufrieden, was Trotro ihr vorschlägt. Und dann stößt sie auch noch aus Versehen sein Schloss aus Bauklötzen um. Weil Nana danach beleidigt geht, baut Trotro ein kleines Haus für sich allein. Doch als Nana, weil sie ihren Rucksack vergessen hat, zurückkehrt, ist sie hin und weg von Trotros Häuschen und will sofort mit ihm dort einziehen.

Trotro entdeckt im Schrank Papas große Gummistiefel und zieht sie an. Schon hat er die Füße von Papa. Mit Papas Brille, Schal und Zeitung staffiert er sich von oben bis unten als Papa aus und stiefelt in die Küche, um die liebe Frau Mutter zu begrüßen und ein Marmeladenbrot zu fordern. Doch da erscheint Papa mit Teddy im Arm und stellt sich als der kleine Trotro vor und fordert ebenfalls sein Marmeladenbrot. Da hält Trotro es nicht mehr aus, wirft seine Verkleidung von sich und fordert wiederum als einziger rechtmäßiger Trotro sein Marmeladenbrot. Welches er auch bekommt.

Es ist furchtbar heiß. Als Trotro durch den Garten geht, bemerkt er, dass alle Blumen traurig die Köpfe hängen lassen. Gutherzig wie er ist, beschließt er, ihnen zu trinken zu geben. Doch das gestaltet sich schwierig, denn die Gießkanne ist zu schwer, der Gartenschlauch zu widerspenstig und mit dem kleinen Eimer kann er niemals alle Blumen gießen. Zum Glück fängt es an zu regnen und Trotro, Teddy und die Blumen sind plötzlich herrlich erfrischt.

Beim Rollschuhfahren will Trotro seiner Freundin Lili, die noch recht wackelig auf ihren Rädern steht, vorführen, was ein richtiger Trotro-Held ist. Er zeigt ihr das Flugzeug, die Kaffeekanne und es gelingt ihm sogar, mit einem eleganten Sprung den Sturz über einen Buckel in der Straße zu vermeiden. Doch als er seinen Applaus entgegennehmen will, setzt sich der Held auf den Hintern. Beleidigt tritt er auf Strümpfen den Rückweg an. Das Blöde an Rollschuhen ist nämlich, dass man keine Schuhe für den Nachhauseweg hat.

Trotro und Lili vergnügen sich im Planschbecken und beneiden die Gummi-Ente um ihre Schwimmkünste. Da fällt Trotro Bodo, sein Goldfisch, ein. Die Kinder schleppen das Glas heraus und lassen ihn im Planschbecken schwimmen. Doch nachdem Bodo ein paar Runden gedreht hat, schwimmt er lieber wieder in sein Glas zurück. Denn nur dort fühlt er sich zu Hause.

Die Vorschul-Lehrerin hat eine Geschichte aus Afrika vorgelesen. Nun sollen die Kinder ihre afrikanischen Lieblingstiere malen. Doch Trotro muss erst mal eine Runde schlafen. Dabei hat er einen wundervollen Traum, wie er mit seinen Freunden Giraffe und Zebra im Dschungel den wilden Geparden und das Krokodil verjagt. Als er aufwacht, malt er seinen Traum. Trotros Bild ist das schönste der ganzen Klasse!

Endlich hat Papa einen Weihnachtsbaum aus dem Wald geholt. Trotro will sofort anfangen, ihn zu schmücken, aber Mama ist nicht da und nur sie weiß, wo der Weihnachtsbaumschmuck aufbewahrt wird. Weil Warten Trotro zu langweilig ist, fängt er an, den Baum mit anderen Sachen zu schmücken. Sein Schal, seine Fäustlinge, Krawatten, Mamas Schmuck - alles hängt am Baum. Die Eltern sind hingerissen, als sie Trotros Werk bewundern.