Kim Hye Jin i Ji Sung Joon to najlepsi przyjaciele. Dziewczynka pochodzi z bogatej rodziny i jest niezwykle popularna za sprawą swojej urody, natomiast jej przyjaciel to otyły, nielubiany chłopiec, z którego wiecznie ktoś się śmieje. Dzieci za sprawą różnych wydarzeń bardzo się ze sobą zaprzyjaźniają. Niestety rodzina Sung Joon'a postanawia wyjechać z kraju i kontakt między dziećmi nagle się urywa.

Po wielu latach Kim Hye Jin przeobraża się w brzydkie kaczątko na skutek bankructwa jej rodziny i niezwykle trudnych okoliczności jakie temu towarzyszyły. Na jej drodze staje Ji Sung Joon, przystojny, odnoszący sukcesy mężczyzna, który po wielu latach wrócił do Korei aby odnaleźć swoją pierwszą miłość, swoją parasolkę...