Tras cruzar el Portal, las Fuerzas de Autodefensa de Japón instalan un campamento en la Colina de Arnus. El imperio del otro mundo forma el Ejército Aliado de Godu Rino Gwaban para hacer frente a la invasión, pero las bajas incrementan con cada ataque y la derrota parece inminente. Por otro lado, Itami es designado capitán del Tercer Equipo de Reconocimiento.

Ante la destrucción del asentamiento del bosque a causa de un dragón de fuego, el Tercer Equipo de Reconocimiento comienza la operación de búsqueda y rescate. Lamentablemente, solo encuentran un superviviente. De regreso al pueblo de Coda, los aldeanos deciden huir al escuchar sobre el ataque del dragón, así que Itami decide escoltarlos más allá del frente de batalla.

El escuadrón de Itami regresa a la base de las Fuerzas de Autodefensa trayendo consigo a los refugiados desamparados del pueblo de Coda. Eso incluye a una misteriosa sacerdotisa, una habilidosa hechicera y una elfa, única sobreviviente del pueblo del bosque que atacó el dragón de fuego. Los rumores de un grupo de mercenarios vestidos de verde que ahuyentaron a un dragón de fuego se propagan como pólvora y llegan a oídos inesperados.

After an earthquake strikes the Imperial Capital, Piña brings Itami and the others to meet Emperor Molt. However, they are joined by Prince Zorzal.

Itami rejects a mission from Yanagida to exterminate the Fire Dragon. Yao tells Tuka that the dragon killed her father, but she refuses to accept it.