Druhý Howard přijal život našeho Howarda, zatímco ten je uvězněn na druhé straně. Quayle a Clare zatím bojují s jejich novým uspořádáním.

Emily z druhé strany je povýšena, zatímco naše Emily se snaží zařadit zpátky do života a vzpomenout si na ty aspekty svého života, které má zamlžené. Náš Howard je stále uvězněn a vzdoruje navrhované spolupráci.

Howard je převezen do Echa, kde se mu nedostane přívětivého přivítání. Naše Emily si díky nečekané návštěvě začne spojovat nitky svého života před nehodou. Emily na druhé straně se spolu se Shawem snaží vést vyšetřování, ale nesetkávají se s pochopením Vedení.

Peter se dostává do úzkých a chce po Howardovi, aby situaci s Lambertem vyřešil. Vše se však nečekaným způsobem zvrtne a oba prožívají horké chvilky, když je jim Naya na stopě. Mira míří se svými lidmi k Echu, kde se Howard od Yanek dozvídá zajímavé informace.

Dva roky před pádem berlínské zdi došlo ve Východním Německu k události, která pro hrstku vědců změnila svět jednou pro vždy. To, co začalo jako experiment, postupně nabralo na obrátkách a vyústilo ke vzniku Úřadu pro výměnu.

Peter a druhý Howard čelí v reakci poslední události výslechům. Naše Emily je pozvána, aby Shadow identifikovala. Náš Howard čeká s druhou Emily na Iana v Echu, kde zkouší přijít celé situaci na kloub. Mezitím se dozvídáme další střípky z Ianovy minulosti.

Peter s Clare se skrývají a snaží se vyřešit, co dál. Náš Howard a druhá Emily se obrátí o pomoc k jejich dceři. Druhý Howard a naše Emily se snaží rozluštit tajemný kód.

Peter a Claire se snaží zabránit Miřině skupině, aby rozšířila virus. Druhý Howard má plán a chce do něj zapojit Baldwin. Náš Howard a druhá Emily se vydávají do rukou Iana a doufají v jeho pomoc. Mira má ale své plány.

Mira jako „Management“ oznamuje oběma stranám, aby zavřely průchod. Všichni se snaží dostat její skupinu, která má za úkol rozšířit virus, a vydají se jí po stopách. Bohužel se to neobejde bez obětí.