Depuis plus de 30 ans, Howard Silk est employé d'une agence d'espionnage située à Berlin. A l'abri des regards, dans un bâtiment sécurisé et en suivant une procédure des plus strictes, il échange des messages cryptés avec des interlocuteurs qu'il ne connaît pas. Il rêve d'une promotion qu'il ne parvient pas à obtenir et rend tous les jours visite à sa femme, dans le coma, à l'hôpital. Il découvre un jour la vérité sur l'organisation pour laquelle il travaille : celle-ci sert d'interface avec une dimension parallèle qui a vu le jour à l'issue d'une expérience au cours de la Guerre froide qui a mal tourné...

De retour dans sa version du monde, Howard rencontre son ex-femme Emily, puis échappe de peu à une tentative d'assassinat. Il n'a pas le temps de chercher à en savoir plus car il bénéficie d'un laissez-passer de 36 heures pour l'autre univers. Retrouvant son alter ego, il conseille à Quayle et Aldrich d'essayer de se renseigner sur le double de Baldwin. Virtuose du violon, celle-ci pourrait peut-être leur permettre de remonter jusqu'à la meurtrière...

Aldrich espère que l'interrogatoire de Baldwin permettra d'en savoir davantage sur son commanditaire. Le temps presse pour Howard, qui n'est pas sûr de pouvoir revenir...

Howard et son alter ego font équipe et poursuivent leur enquête concernant la conspiration. Pour sa part, Clare doit prendre une décision concernant la tueuse Baldwin...

Informés de l'existence possible d'une taupe, Aldrich et Quayle rendent visite à une ancienne connaissance susceptible de les renseigner. Howard et Emily s'intéressent eux à un site de livraison...

Lancés sur une piste aux côtés d'Emily, Shaw et Howard sont amenés à discuter ensemble. Pour sa part, Aldrich s'intéresse au décès d'un collègue...

Tandis que le passé de Clare est dévoilé, la fête organisée pour l'anniversaire de Quayle tourne au cauchemar pour le principal intéressé...

Les récentes découvertes émeuvent les différents protagonistes. De son côté, Quayle sait désormais la vérité sur l'identité de sa femme...

Howard et Emily sont sur la piste de Kaspar, tandis que l'autre Howard tente de déjouer les plans de ceux qui sont parvenus à s'infiltrer.

La tuerie perpétrée au sein du bureau des échanges provoque un certain émoi. Officiellement, Roland Fancher annonce aux médias qu'il s'agit d'un tragique cas de violence sur un lieu de travail et qu'il n'y a eu qu'un seul agresseur. Cette attaque met à mal la diplomatie entre les deux univers et, dans chaque dimension, des responsables sont auditionnés avant un choix crucial pour la suite des événements. Pour Howard comme pour son alter ego, la probabilité d'un retour dans leur univers initial s'éloigne.