Howard Silk entdeckt die Wahrheit darüber, wo er arbeitet. Das Office of Interchange sucht nach einem Attentäter.

Howard muss mit seinem Gegenüber zusammenarbeiten. Baldwin steht ihrer Vergangenheit von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Emily, von der anderen Seite, versucht, ihre Befehle zu verstehen.

Beide Seiten wenden sich der Diplomatie zu, um einen Konflikt zu lösen. Emily erhält ein spezielles Visum. Howard verhört einen Verdächtigen.

Beide Howards vertiefen ihre Untersuchung der Verschwörung. Quayle trifft auf eine von Howards Quellen. Clare muss entscheiden, was mit Baldwin geschehen soll.

Howard entdeckt eine andere Seite von Emily. Howard und Emily suchen nach Antworten über eine mysteriöse Drop-Site. Aldrich und Quayle suchen Informationen von einem alten Freund.

Aldrich stellt einen aktuellen Todesfall im Büro in Frage. Emily, Howard und Shaw folgen einer Spur.

Clares Vergangenheit wird offenbart. Quayle leidet unter seiner eigenen Geburtstagsfeier.

Die Folgen der Entdeckung der Indigo-Schule fordern einen emotionalen Tribut. Quayle setzt sich mit der neuen Identität seiner Frau auseinander.

Während der Angriff der Schurkenseite auf OI eine gefährliche diplomatische Pattsituation herbeiführt, versucht Howard der Anderen Seite zu entfliehen, um zu seiner notleidenden Frau zu gelangen.