Говард Силк, проработавший почти три десятка лет в отделе передачи данных, изо всех сил пытается занять более высокую должность в другом отделе, однако его старания оказываются тщетными. Но долго печалиться по этому поводу Силку не приходится — уже на следующий день его жизнь кардинальным образом меняется, открывая мужчине неизведанные ранее тайны Обратной стороны. Это альтернативный нашему мир, вход в который тщательной оберегает его организация. Самого Силка вынуждены посвятить в происходящее из-за серии убийств, невероятным образом связанных с Говардом и его лежащей в коме супругой.

Узнав о задании бывшей супруги, Говард заручается поддержкой влиятельного знакомого и вновь отправляется на другую сторону. Там главной задачей мужчины и его местной команды становится поиск Болдуин, настоящее имя которой выводит Силка на ее двойника. Тем временем раненная девушка получает новое задание, выполнение которого обеспечило бы ей безопасность. Однако хватит ли у нее сил и решимости, чтобы совершить столь серьезный шаг? Эмили между тем оказывается в непростой ситуации, узнав, что кто-то пытается ее подставить.

Арест Болдуин заставляет дипломатов срочно начать переговоры о возвращении девушки на ее сторону. Узнавший о провале задания Питер Куэйл всеми силами пытается оттянуть неизбежное и выпытать у убийцы информацию о ее нанимателе. Тем временем попытки Эмили выведать, кто именно старается ее подставить, приносят неожиданный результат, толкающий женщину на решительные действия. Говард же раскрывает бывшей супруге детали своей тайной операции, не подозревая, к каким последствиям это приведет. Также мужчина принимает непростое решение, которое не вызывает понимания у Силка из другой реальности.

Попав на другую сторону, Говард узнает о существовании супруги и дочери двойника. Постепенно он раскрывает природу отношений внутри распавшейся в этой реальности семьи. Тем не менее разговор с уличившей его в обмане Эмили заставляет мужчину по-иному взглянуть на происходящее и толкает на несвойственные ему поступки. Тем временем альтернативный Силк встречается с уже давно обосновавшимся в этом мире старым знакомым, который делится с ним информацией о кроте в организации и о причастности Поупа к недавнему происшествию.

Стараясь жить тихой и незаметной жизнью своего двойника, Силк тем не менее вскоре раскрывает обман супруги. В это время Эмили иного мира объединяется с якобы бывшим мужем, чтобы найти ответственного за произошедшее с ней. Говард же знакомится с Поупом, а также совершает еще одну попытку сблизиться с дочерью и узнать подробности ее нынешней жизни. Между тем Куэйл и Олдрич встречаются со старым другом последнего, который не только подтверждает их подозрения, но и рассказывает о секретной агентурной Сети, созданной специально для работы на другой стороне.

Узнав, что Эмили затеяла что-то с бывшим мужем, Иэн добирается до последнего, чтобы раскрыть их тайный сговор. Другому Говарду поступает звонок с дурными вестями от жены старого знакомого, что заставляет внепланово встретиться со своим высокопоставленным коллегой. Силами Силка круг подозреваемых в шпионаже сужается, но если информация, полученная Олдричем, указывает на одного человека, то Куэйлу открывается совсем другая правда. Болдуин же пытается выбить себе еще один шанс на завершение работы, а также заводит новую подругу.

Несмотря на спешное уничтожение основных улик, команда Шоу раскрывает значение обнаруженного особняка, а также получает информацию о шпионах, недавно проникших на ту сторону. Тем временем в другом мире Эмили приходит в сознание, Болдуин выполняет свою работу, а Куэйл узнает, что стал главным подозреваемым в шпионаже. Понимая, что, сдав крота, он подпишет себе приговор, отчаявшийся мужчина делает единственное возможное в сложившейся ситуации — пытается отвести от себя подозрения.

Узнав, что Олдрич начал на него охоту, Силк наведывается к Куэйлу, чтобы узнать, в чем дело. Попытка Шоу схватить Поупа не приводит ни к чему хорошему, тогда как задержание Каспара дает агентам долгожданную зацепку. Между тем Болдуин ждет неожиданная встреча, Питер находит радикальный способ выйти из сложившейся ситуации, Говард принимает рискованное решение, а на границу между мирами совершается нападение.

Придя в себя, Куэйл узнает о происшествии в конторе и сразу после выписки отправляется на работу, где на встрече с администрацией ему оказывается отведено особое место. Тем временем со смертью последнего террориста Фанчер принимает серьезное решение, полностью меняющее ситуацию в обоих мирах. Говард пытается заручиться поддержкой Поупа для возвращения на свою сторону, в то время как другой Силк вынужден вернуться к жизни своего двойника ради защиты Эмили. Клэр же делает все, чтобы вернуть расположение мужа, а Болдуин получает возможность начать новую жизнь.