Howard Silk, szeregowy pracownik zlokalizowanej w Berlinie agencji ONZ, prowadzi bardzo spokojne życie. Wszystko zmienia się w dniu, kiedy mężczyzna dowiaduje się, że jego jednostka skrywa tajemnicę dotyczącą przejścia do innego wymiaru.

W drugim wymiarze Prime z pomocą Emily pozbywa się ludzi, którzy mieli go ze sobą zabrać. Teraz musi ustalić, kim byli napastnicy, a także zdobyć więcej informacji na temat kobiety o nazwisku Nadia Fierro. Okazuje się, że jest ona sobowtórem Baldwin. W tej sytuacji Prime razem z Howardem, Aldrichem i Cyrusem postanawiają udać się pod salę koncertową, gdzie niebawem ma się odbyć próba z udziałem Nadii. Tymczasem ranna Baldwin idzie do domu, w którym dorastały ona i Fierro. Uświadamia sobie, że będzie musiała zabić Nadię, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Chcąc poznać tajemnicę serii zabójstw, Emily Prime przechodzi na drugą stronę. Tymczasem Prime ani na chwilę nie opuszcza Howarda. Ma nadzieję, że w ten sposób uniemożliwi Baldwin przedostanie się do innego wymiaru.

Howard zgadza się na zamianę miejsc ze swoim sobowtórem. Odkrywa, że po Drugiej Stronie jego życie jest zupełnie inne.

Howard odkrywa nowe oblicze Emily. Oboje próbują rozwikłać zagadkę pewnych tajemniczych wydarzeń. Tymczasem Aldrich i Quayle chcą wydobyć od dawnego znajomego kilka informacji.

Clare's past is revealed. Quayle suffers through his own birthday party.

The aftermath of the Indigo school discovery takes an emotional toll. Quayle grapples with his wife's new identity.

Howard attempts to thwart the Guest's plans. Howard and Emily chase Kaspar.

Po ataku na OI Fancher usiłuje wmówić mediom, że za tragicznymi wydarzeniami stał niezrównoważony psychicznie pracownik. Podczas gdy Clare nalega, by współpracowali dla dobra swojej rodziny, Quayle odkrywa, że obie strony odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za rannego zabójcę. W nadziei na rozwiązanie sporu on i Fancher podejmują negocjacje z Emily Prime oraz Shawem. Howard zwraca się do Pope'a z prośbą o pomoc w powrocie do domu. Ten jednak stawia mu pewne warunki. Tymczasem Prime opuszcza Berlin.