עובד זוטר בסוכנות של האו"ם בברלין, מגלה עולם מקביל שנוצר בעקבות ניסוי שהשתבש ופוגש את הכפיל שלו שנשלח לתפוס רוצחת שעברה בין העולמות.

שני הצדדים מנסים לפתור את הבעיה באמצעות דיפלומטיה. אמילי משיגה ויזת מעבר מיוחדת לצד השני והווארד זוכה לתשאל חשודה.

על קלייר להחליט מה לעשות לגבי בולדווין. שני ההווארדים מגלים שהסתירו מפניהם מידע. קווייל נפגש עם מודיע של הווארד.

כל אחד מההווארדים מתחיל לחקור את העולם של מקבילו ומגלה פרטים חדשים על אשתו האחרת. במקביל, קווייל ואלדריך מנסים לברר מי החפרפרת מהעולם האחר בארגון שלהם.

אלדריך חוקר מקרה מוות של אחד העובדים במשרד מלפני כמה שנים. אמילי, הווארד ושו בודקים רמז. הווארד הרגיש נלקח לחקירה.

עברה של קלייר נחשף בפנינו. קווייל סובל במהלך מסיבת היום ההולדת שלו ומתקשה לשלוט בעצמו.

התוצאות של חשיפת בית ספר אינדיגו, גובות מחיר קשה. קווייל מתקשה להתמודד עם גילוי זהות החפרפרת.

קווייל מתקשר להזהיר את הווארד שבצד שלו, שרודפים אחריו ושייפגש איתו. בינתיים בצד השני, הווארד אמנם נהנה לראות את אמילי השנייה, אבל מבין שהוא לא מכיר אותה ובעצם מתגעגע לאשתו שלו.

הבכירים משני הצדדים מצליחים להסתיר מהתקשורת את מה שאירע באמת. הווארד העדין פונה אל פופ בבקשה שיעזור לו לחזור לעולמו. הווארד הקשוח מבקש להבטיח את שלומה של "אשתו".