פרק פתיחה כפול. הדרמה המדוברת של אייץ'-בי-או מבית היוצר של מרטין סקורסזה, מיק ג'אגר, וטרנס ווינטר ("אימפריית הפשע"). עולם המוזיקה רווי היצרים והסמים, דרך עיניו של מפיק תקליטים כריזמטי והרסני, בשנות ה-70 השערורייתיות.

מפגש עם הגרמנים מ-"פוליגרם" מסתיים באסון כאשר ריצ'י חולק את החזון שלו, שתופס את כל הנוכחים בחדר כולל שותפיו, בהפתעה. בינתיים, דבון נזכרת בימים טובים יותר שלה עם ריצ'י.

ריצ'י מובך בארוע של התעשייה בעקבות התנהלות העניינים עם "פוליגרם". מאוחר יותר, קלארק שואף להחתים את אליס קופר, דבון מנסה לגייס כספים לשיפוץ אסם בגריניץ', והרעיון של ריצ'י לגבי החומרים הישנים של לסטר לא מתקבל היטב.

פגישת ייעוץ מוציאה את הצד המכוער של ריצ'י, ונותנת תחמושת לדבון לפגישה עם עו"ד. בינתיים, זק וסקוט תוהים על גורלם בעקבות האסון עם פוליגרם, ריצ'י משתמש בכל הקסם שיש לו כדי לחזר אחר כוכב פאנק. ו-"נסטי ביטס" מחפשים מנהל חדש.

דבון מצטרפת אל ריצ'י בארוחת ערב כדי לשמר לקוח חשוב. בינתיים, קיפ עלול להפסיד גיג משמעותי אם לא ינער את הלהקה, ורי'צי מנסה לגנוב טאלנט נודע מהמתחרים.

ראגנר מפתח קשר מיוחד עם השפחה החדשה של אסלוג. בינתיים, רולו מצליח לשכנע את גיזלה להישאר אשתו. ומלך נורת'אמבריה לא מרוצה מההתפתחויות בווסקס ובמרסיה.

אמריקן סנצ'ורי שוקעת, וזאק וריצ'י בצעד נואש טסים ללאס וגאס עם תכנית כיצד לחזר אחר אלביס ולגרום לו לחתום על חוזה עם חברת התקליטים.

ריצ'י ושותפיו מנסים נואשות להשיג הלוואה שתחזיק את החברה עד שהרווחים ייכנסו. לסטר נותן לקיפ שיעור במוזיקה בכלל ובבלוז בפרט. דבון נאלצת לגלות תושיה כדי לשרוד. וריצ'י הולך ומסתבך.

חקירת הרצח של באק רוג'רס מעמידה את ריצ'י בפני דילמה מסוכנת. מורי גולד מרגיש יותר מדי בבית באמריקן סנצ'ורי, דבון עדיין מחפשת את עצמה, וריצ'י עדיין מחפש את דבון.