Σε μια κηδεία, ο Φρανκ αντιμετωπίζει καταπιεσμένα συναισθήματα, η Μορίν γίνεται φίλη με έναν ταριχευτή κι ο Μπιλ ανακαλύπτει ότι οι επικήδειοι σβήνουν τις αμαρτίες.

Ενώ η Σου προσπαθεί να τα βρει με τον μπαμπά της, ο Φρανκ συναντά τη νέα διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας και ο Μπιλ με τη Μόριν μπλέκουν σε μπελάδες σε μια εκδρομή.

Η Σου ψάχνει τον αδερφό της στα μπαρ. Ο Μπιλ περνά τα Σάββατά του σε ένα "πρόγραμμα συμμόρφωσης". Ο Κέβιν γίνεται πιεστικός, όταν μαθαίνει για τον πρώην της Άλις.

Τις Ευχαριστίες, η Σου αγχώνεται για την οικογενειακή επίσκεψη, ο Βικ ζητά βοήθεια από τους γείτονες για να ηρεμήσει το μωρό και το μεγάλο όνειρο του Μπομπ δεν πάει καλά.

Ο Φρανκ αποφεύγει την οικογενειακή μέρα κι οργώνει την πόλη για το κουτί 16, η Σου πάει στο πάρτι του Βικ, ενώ ο Μπιλ κι οι φίλοι του απολαμβάνουν τα καλά της αστυνομίας.

Η Σου πάει τη Μορίν στην εκκλησία για να θεραπεύσει την εμμονή της με τον αποκρυφισμό, ο Φρανκ λέει καθυστερημένα ερωτόλογα στον Μπιλ κι ο Κέβιν ανοίγεται στον Σμόκι.

Εμπνευσμένος από τα λόγια του πατέρα του, ο Φρανκ ρίχνεται σε ένα έργο στη δουλειά. Η Σου ξεκινά μια νέα επιχείρηση. Ο δήμαρχος οδηγεί τη διαμάχη του με τη Ρόζι στα άκρα.

Καθώς η πόλη συρρέει στο αεροδρόμιο για το σόου της παραμονής των Χριστουγέννων, ο Φρανκ προσπαθεί να το κρατήσει υπό έλεγχο. Η Ρόζι σχεδιάζει να ξεσκεπάσει τον δήμαρχο.