Семейство Шорт пристига във ваканционния курорт на Юкатан, но условията не отговарят на очакванията им, докато Хедър проявява свръхгрижовност към София, Джен и Грег откриват, че Мат и Колийн ги лъжат, а Джон и Джоан се отделят от групата в джунглата.

Прикованата на легло след операция Джоан увещава София да стои при нея, Джен и Грег избират име за бебето си, но то се оказва същото като на Мат и Колийн, които канят семейството да опознаят Морган, докато на Хедър ѝ хрумва нова бизнес идея.

Когато Колийн и Мат научават, че няма да бъдат допуснати на раждането на бебето си, те убеждават Морган да роди вкъщи, докато Хедър е доволна, че Саманта се е скарала с приятелка, която ѝ влияе зле, а Джен открива, че подаръкът на Грег не е за нея.

След като получава инфаркт, Тим става голяма лепка и досажда на всички, Грег и Джен се договарят да пазят в тайна пола на бебето си, новото кученце на София се оказва от опасна порода, а Мат и Колийн получават новини за предстоящото осиновяване.

Джон се сприятелява с портиера на училището и научава, че София вярва на детински слух за него, Хедър насърчава Тим и Джоан да се разхождат заедно, докато се възстановяват, а Джен отчаяно се опитва да не роди точно на рождения ден на Ларк.

Грег изгубва Ларк в болницата, докато са на посещение при Джен и бебето, Хедър предлага помощ на София с домашното по математика, Мат се записва с осиновения си син на художествен кръжок, а Колийн организира семейна фотосесия и разкрасява Джоан.

Хедър и Тим получават спешно съобщение от Саманта да я приберат посред нощ, Тим има смущаващо публично преживяване, Джон случайно нахълтва, докато Джен кърми бебето, а Грег и Мат се съревновават с постиженията на децата си.

Тим си купува тупе и семейството полага усилия да прикрие ужаса си, Джен се опитва да се добере до шефа си, след като се връща от отпуск по майчинство, Джоан решава да се пенсионира, но се разколебава, а Грег и Мат строят къщичка за игра на децата.

Мат и Колийн канят Джен и Грег на обяд заради препоръките им, които те ужасено осъзнават, че не са написали, София моли Тим и Хедър да ѝ вземат прасе, Клемънтайн настоява Тайлър да спре да ходи на педиатър, а родителите на Джон се развеждат.

Джен и Грег наемат чистачка и са ужасени от странните ѝ привички, Мат, Хедър и Грег търсят ценни сувенирни химикалки, подарени им от Джон, Лукас е ужасен от Джоан, а Тим кани Мат да гледат заедно спортно състезание по телевизията.

Мат помага на дядо Морт да резервира семейно пътуване до Бахамите и Грег резервира бунгало край басейна, за да го задмине, Тим спасява живота на друг гост на хотела, Мат и Колийн отиват на усамотен остров, а Джон научава смайващи новини за баща си.

Когато Тим и Хедър осъзнават, че скоро няма да станат дядо и баба, решават да си родят още едно бебе, Джоан се изнервя от непрестанното гледане на внуци, Джен и Грег решават да си потърсят нова къща, а Мат получава предложение за работа в Германия.