에스코바르 사망 이후 최고의 강자로 떠오른 칼리 카르텔. 그 리더들이 조직원들을 소집한다. 칼리 카르텔의 미래에 관한 놀라운 선언이 그들을 기다리고 있다.

가스 누출 사고 때문에 칼리 카르텔과 정부의 협상이 결렬될 위기에 처한다. 이 문제를 해결해야 하는 호르헤. 페냐는 로스 페페스와의 과거 커넥션 때문에 비난받는다.

정부와 협상이 진행되는 사이, 로드리게스 형제는 더욱 깊이 몸을 숨긴다. 멕시코 거물을 만나 비행기로 마약을 운반하려는 파초. 칼리에는 마약단속국 팀이 도착한다.

칼리의 일인자 힐베르토 로드리게스. 페냐는 그의 저택을 습격해 힐베르토를 생포하려 한다. 파초는 멕시코에서 구미가 당기는 사업 제안을 받는다.

불안해진 미구엘은 보안에 광적으로 집착하기 시작한다. 새로운 사업에 관해 결단을 내리는 파초. 돈세탁과 관련된 증인을 발견한 페냐는 공들여 그에게 접근한다.

호랑이와 늑대 사이에서 하나를 선택하는 호르헤. 뉴욕에서 일어난 사고로 체페가 노출될 위험에 처한다. 페냐는 칼리의 숨통을 조일 열쇠를 손에 넣으러 떠난다.

마약 카르텔 사이에 전쟁이 시작된다. 칼리의 핵심 인물을 체포하기 위해 또 한 번 비밀 작전을 시도하는 페냐. 하지만 그의 적은 칼리 카르텔만이 아니다.

아버지 미구엘 대신 보복에 나선 다비드. 젊은 경호원 하나가 그의 표적이 된다. 페냐는 증인을 구출하기 위해 메데인의 새로운 대부에게 도움을 청한다.

결정적 증인이 될 수 있는 칼리 카르텔의 회계사 팔로마리. 다비드와 페냐는 그를 찾기 위해 치열한 경주를 벌인다. 페냐는 자신의 미래를 걸고 결단을 내린다.