يتعاون كيميائي المخدرات "كوكروش" والمهرب الكولومبي "بابلو إيسكوبار"، ويلتحق عميل وحدة مكافحة المخدرات بالحرب على المخدرات في "بوغوتا".

تتحرك مجموعة "M-19" الراديكالية الشيوعية ضد عصابات المخدرات بينما يتعلم "ميرفي" القانون الكولومبي من شريكه الجديد "بينيا".

يغوص "ميرفي" في أعماق الفساد الحكومي عندما يحاول هو و"بينيا" عرقلة طموحات "إسكوبار" السياسية من خلال إثبات أنه تاجر مخدرات.

رغم اتفاقية تسليم المجرمين تُنفق أمريكا أموالاً طائلة لمكافحة الشيوعية مما يضع تحديات أمام "ميرفي" و"بينيا" في بحثهم عن "بابلو".

لقد تسببت أساليب "بابلو" المتطرفة في وضع تجار المخدرات على شفا حرب مع "كاريلو" والحكومة، بينما يحاول "بينا" حماية شاهدته "إليزا".

يختفي "بابلو" حيث انقلب التيار السياسي ضده لكنه يجد طريقة للثأر. ويحصل "ميرفي" و"بينيا" على مساعدة من وكالة المخابرات المركزية.

يجبر أحد الأخطاء المأساوية الحكومة على تغيير تكتيكاتها في محاربة "بابلو". إلّا أن "بابلو" يواجه تهديدات أكبر من داخل إمبراطوريته.

يبدو أن معركة "بابلو" قد انتهت بعد أن توصل إلى اتفاق مع الحكومة لكن "ميرفي" و"بينيا" -- وعصابة "كالي" -- لديهم خطط أخرى.

أنشطة "بابلو" في السجن تحفز الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة. يواجه "ميرفي" و"بينيا" موقفًا خاصًّا بهما.