Den chilenske drogproducenten Cockroach visar sin produkt för smugglaren Pablo Escobar. Narkotikapolisen Steve Murphy ansluter sig till kriget mot droger i Bogotá.

Den radikala kommunistgruppen M-19 går till angrepp mot knarkbaronerna, medan Murphy får en lektion i colombianskt polisarbete av sin nya partner Peña.

Murphy upptäcker hur djupt den offentliga korruptionen går när han och Peña försöker sätta stopp för Escobars politiska ambitioner.

Pablos extrema metoder gör att drogbaronerna står på randen till ett krig med Carrillo och regeringen. Peña försöker skydda sitt vittne Elisa.

Peña och Carrillo drar åt snaran kring Gacha, medan Murphy försöker skydda kandidaten Gaviria från en ökänd lönnmördare med kopplingar till Pablo.

Pablo går under jorden när han hamnar i politisk motvind, men han hittar ett sätt att slå tillbaka. Murphy och Peña får äntligen hjälp av CIA.

Regeringen tvingas ändra taktik i kampen mot Pablo efter ett tragiskt misstag. Men Pablo ställs inför ännu större hot inifrån sitt eget imperium.

Jakten på Pablo är till synes över när han sluter ett avtal med regeringen. Men Murphy och Peña – och Calikartellen – har helt andra planer.

Pablos aktiviteter i fängelset får regeringen att ta till extrema åtgärder. Murphy och Peña har en egen situation att hantera.