אות'רד עומד הכן בעמדתו בצפון בעקבות אותות מבשרי רעות ופשיטות בגבול. המלך סיגטריגר זוכה לביקור מאחיו רונוולדר הידוע לשמצה.

סיגטריגר יוצא להשיג עזרה בעקבות בגידה באפרוויץ', ואות'רד מתחנן בפני את'לפלד לתמיכה צבאית שהיא לא יכולה לתת. אדוארד פוגש בעלת ברית חדשה.

סיגטריגר נאלץ לקבל החלטה כואבת בעקבות הקרב הטרגי על אפרוויץ'. אדוארד מגלה את התככים שרקם את'להלם במרסיה.

אחרי מותה של שליטת מרסיה, יריביה מנסים לקדם בסתר יורשים מתחרים. ברידה מוצאת נחמה באמונתו של האסיר שלה, האב פיורליג.

התחבולה של את'להלם מצליחה ללבות רוחות מלחמה בין אדוארד לסיגטריגר, אבל הבריונים שלו עושים טעות קריטית ותוקפים צליינים.

אדוארד מציע לסטיורה תפקיד שישיב אותה לעמדת כוח. את'להלם נפגש עם אויב סקסוני. אות'רד מיישר את ההדורים עם ברידה.

אות'רד מגלה איפה נמצא את'להלם ומציע מתקפה נועזת כדי להציל את אלפווין ולהשיב לעצמו זכות אבות – אבל אדוארד נוקט משנה זהירות.

אדוארד מצעיד את חייליו צפונה, ואות'רד מגייס כוח קטן שיסתנן לבבנבורג. המלך קונסטנטין בא לפגוש את אלפווין, כלתו החדשה.

הצבאות מתכנסים לעימות אחרון והרואי שיחרוץ את גורל חלומו של המלך לגבי אנגליה – ואת תקוותו של אות'רד להבטיח את עתיד משפחתו.