Uhtred erhält die Nachricht, dass Bebbanburgs Verteidigung durch schottische Angriffe geschwächt wurde und plant, sein Geburtsrecht an sich zu reißen, aber Edward weigert sich zu helfen.

Als Uhtred und seine Männer sich Bebbanburg nähern, kehrt der verlorene Sohn Wihtgar mit einigen Tricks im Ärmel zurück. Die Nachricht von Cnuts Verrat erreicht Wessex.

Uhtred erleidet bei seinem Angriff auf Bebbanburg einen unerträglichen Verlust, nimmt aber auf seinem Rückzug nach Süden einige wertvolle Gefangene mit. Aethelflaed bereitet sich auf den Krieg vor.

In der Hoffnung, von Edwards Truppen unterstützt zu werden, verbünden sich Aethelflaed und Uhtred mit den Walisern, um sich in der Schlacht von Tettenhall Cnuts Armee aus tausend Kriegern zu stellen.

Ein reuiger Aethelred verweilt dem Tod nahe, während seine Eldormen um die Kontrolle über Mercia wetteifern und Edward seine Nichte Aelfwynn als Druckmittel benutzt.

Eardwulf und seine Männer verfolgen Uhtreds Gruppe, die durch eine von Krankheiten heimgesuchte Landschaft flieht. Die Spannungen zwischen Edward und den Mercianern nehmen zu.

Aelfwynn leidet unter der Krankheit, die das Land erfasst. Edward schlägt Mercia einen unerwarteten Weg nach vorn vor. Brida wird von Cnuts Verwandten befreit.

Uhtred bereitet sich widerwillig darauf vor, die Macht in Mercia zu übernehmen, formuliert aber heimlich einen alternativen Plan. Brida schließt sich den Dänen beim Angriff auf die Waliser an.

Die Dänen unter Brida und Sigtryggr plündern Winchester, angeführt vom Verräter Eardwulf. Haesten überfällt Uhtreds Gruppe und entführt wertvolle Gefangene.

Edward belagert Winchester, während er auf Aethelflaeds Verstärkung wartet, aber Uhtred ist nicht überzeugt, dass die Eroberung wirklich Sigtryggrs ultimatives Ziel ist.