Per Uhtred è arrivato il momento di riprendersi Bebbanburg, la fortezza paterna usurpata da Aelfric, che da bambino guardava attraverso il suo cristallo d'ambra.

Durante il viaggio verso Bebbanburg, Uhtred tenta di ricucire il rapporto con suo figlio, ma il ragazzo, devoto cristiano, disapprova la fede e i metodi del padre.

L'assalto alla fortezza di Bebbanburg fallisce e padre Beocca muore per salvare la vita del figlio di Uhtred. Uhtred non si ritiene più degno di guidare i suoi uomini.

Padre Pyrlig viene inviato da Aelswith nel Galles a chiedere l'aiuto di Re Hywel nella battaglia dei merciani contro i danesi, a Tettenhall.

Aethelred è in punto di morte e in Mercia gli aldermanni si dividono in fazioni rivali. Re Edward cerca di influenzare le decisioni del Witan sulla scelta di un successore.

Uhtred viaggia verso Ceaster con Finan, Osferth, Sihtric, i suoi figli - Uhtred e Stiorra - e i piccoli eredi reali Aethelstan e lady Aelfwynn.

Edward deve affrontare la netta opposizione di Burgred che incita gli altri aldermanni alla separazione dal Wessex.

Uhtred si appresta a salire sul trono della Mercia e dovra' ricevere il battesimo per la terza volta. Lady Aethelflaed non riesce a nascondere la sua disapprovazione.

Edward assedia Winchester mentre attende i rinforzi di Æthelflæd, ma Uhtred non è convinto che la conquista sia davvero l'obiettivo finale di Sigtryggr.