Apprenant que les défenses de Bebbanburg ont été affaiblies par les attaques écossaises, Uhtred entreprend de récupérer ce qui lui revient, mais Edward refuse de l'aider.

Tandis qu'Uhtred et ses hommes approchent de Bebbanburg, Wihtgar, le fils prodigue, revient armé de ruses. Le Wessex découvre la perfidie de Cnut.

Uhtred subit une perte terrible pendant l'attaque de Bebbanburg, mais fait de précieux otages quand il bat en retraite vers le sud. Aethelflaed se prépare pour la guerre.

Espérant voir les troupes d'Edward se joindre aux leurs, Aethelflaed et Uhtred s'allient aux Gallois pour affronter la puissante armée de Cnut à Tettenhall.

À l'article de la mort, Aethelred avoue ses torts, alors que ses seigneurs se disputent le contrôle de la Mercie. Edward se sert d'Aelfwynn comme d'une monnaie d'échange.

Eardwulf et ses hommes poursuivent l'armée d'Uhtred, qui bat en retraite dans un territoire ravagé par la maladie. La tension monte entre Edward et les Merciens.

Tout en s'apprêtant à contrecœur à prendre le pouvoir à la Mercie, Uhtred élabore un plan dans le plus grand secret. Brida attaque les Gallois aux côtés des Danois.

Menés par le traître Eardwulf, les Danois de Brida et Sigtryggr mettent à sac Winchester. Haesten piège les hommes d'Uhtred et fait de précieux prisonniers.

Edward assiège Winchester en attendant les renforts d'Aethelflaed, mais Uhtred a du mal à croire que la conquête est le véritable objectif de Sigtryggr.