Ο Ούτρεντ μαθαίνει ότι οι Σκωτσέζοι έχουν εξασθενήσει τις άμυνες του Μπέμπανμπεργκ και σκοπεύει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του αλλά ο Έντουαρντ αρνείται να βοηθήσει.

Καθώς ο Ούτρεντ και οι άντρες του πλησιάζουν το Μπέμπανμπεργκ, ο άσωτος υιός Γουίτγκαρ επιστρέφει με άσους στο μανίκι. Στο Ουέσσεξ μαθαίνουν για την προδοσία του Κνουτ.

Η επίθεση στο Μπέμπανμπεργκ προκαλεί σοβαρές απώλειες στον Ούτρεντ αλλά συλλαμβάνει πολύτιμους αιχμαλώτους υποχωρώντας προς τον νότο. Η Έθελφλεντ ετοιμάζεται για πόλεμο.

Ελπίζοντας ότι θα σμίξουν με τον στρατό του Έντουαρντ, η Έθελφλεντ και ο Ούτρεντ συμμαχούν με τους Ουαλούς εναντίον των χιλίων πολεμιστών του Κνουτ στη Μάχη του Τέτενχολ.

Ο Έρντγουλφ και οι άντρες του κυνηγούν τον στρατό του Ούτρεντ σε τόπους που μαστίζονται από ασθένειες. Η ένταση ανάμεσα στον Έντουαρντ και τους Μερκιανούς αυξάνεται.

Η Έλφγουιν υποφέρει από την ασθένεια που πλήττει τη χώρα. Ο Έντουαρντ προτείνει κάτι απρόσμενο για το μέλλον της Μερκία. Ένας συγγενής του Κνουτ ελευθερώνει την Μπρίντα.

Ο Ούτρεντ ετοιμάζεται απρόθυμα να αναλάβει την εξουσία στη Μερκία ενώ καταστρώνει στα κρυφά εναλλακτικό σχέδιο. Η Μπρίντα μαζί με τους Δανούς επιτίθεται στους Ουαλούς.

Οι Δανοί της Μπρίντα και του Σίγκτριγκρ λεηλατούν το Γουίντσεστερ με τη βοήθεια του Έρντγουλφ. Ο Χέιστεν στήνει ενέδρα στον Ούτρεντ και πιάνει πολύτιμους αιχμαλώτους.

Ο Έντουαρντ πολιορκεί το Γουίντσεστερ αναμένοντας τις ενισχύσεις της Έθελφλεντ, αλλά ο Ούτρεντ αναρωτιέται αν ο τελικός στόχος του Σίγκτριγκρ είναι όντως η κατάκτηση.