אות'רד שומע שמתקפה של הסקוטים החלישה את ההגנה של בבנבורג ורוקם תוכנית לכבוש את כור מחצבתו, אבל אדוארד מסרב לעזור לו.

אות'רד ואנשיו מתקרבים לבבנבורג, אבל הבן האובד ויטגר חוזר הביתה – והוא לא מתכוון לוותר בקלות. החדשות על מעשה הבגידה של קנוט מגיעות לווסקס.

אות'רד סופג אבדה קשה במהלך המתקפה על בבנבורג, אבל מצליח לתפוס כמה שבויים בעלי ערך במהלך הנסיגה דרומה. את'לפלד מתכוננת למלחמה.

מצבו של את'לרד הפצוע הולך ומחמיר והוא מתייסר בחרטה וברגשות אשמה. המושלים נאבקים זה בזה על השליטה במרסיה, ואדוארד משתמש באחייניתו אלפווין כבקלף מיקוח.

ארדוולף ואנשיו רודפים אחר אות'רד וחייליו, שנאלצים להימלט דרך אזור מוכה מגפה. המתיחות בין אדוארד לבני מרסיה גוברת.

המגפה שמשתוללת בארץ פוגעת גם באלפווין. אדוארד מעלה הצעה מפתיעה בנוגע לגורלה של מרסיה. ברידה יוצאת לחופשי.

אות'רד מתכונן בעל כורחו לתפוס את השלטון במרסיה, אבל מגבש תוכנית חלופית בסתר. ברידה מצטרפת לדֶנים במתקפה נגד הוולשים.

הדנים יוצאים לכבוש את וינצ'סטר תחת פיקודם של ברידה וסיגטריגר ובהדרכתו של ארדוולף הבוגד. הסטן אורב לאנשיו של אות'רד ולוכד כמה שבויים בעלי ערך.

אדוארד מטיל מצור על וינצ'סטר וממתין לתגבורת של את'לפלד, אבל אות'רד אינו משוכנע שהמטרה העיקרית של סיגטריגר היא הכיבוש.