健康状况恶化后，艾佛雷德担心自己遗产难保，于是派出乌特雷德应对新的威胁：凶猛的丹麦战士布拉海尔及其巫师斯凯德。
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乌特雷德触犯了艾佛雷德，于是逃往北方投靠自家兄弟朗格纳。瞄上王位的埃塞沃组建联盟，打算袭击威塞克斯。
布拉海尔和埃塞沃试图把乌特雷德骗进他们对抗艾佛雷德的联盟。艾塞弗蕾德担心自己性命难保，向贝贝欧卡神父寻求帮助。
乌特雷德转而关注艾塞弗蕾德的困境。艾佛雷德强迫爱德华承担责任。朗格纳的部队开始进军，行伍间却出现了叛徒。
朗格纳的军队因为一场致命的背叛而濒临崩溃。乌特雷德制定出巧妙的作战方案，还出人意料地与年轻的爱德华结成了联盟。
爱德华做出具有王者风范的决定。艾佛雷德布置规划自己儿子的未来统治。埃塞沃面对一项危险的任务。乌特雷德和布丽达找出了一位先知。
乌特雷德的消息和斯凯德的诡计致使丹麦人发生分裂。艾佛雷德健康状况恶化，仔细考虑如何处置埃塞沃。
为了履行对布瑞达的誓言，乌特雷德冒险返回威塞克斯。王室婚礼在即，埃塞沃暗中挑拨离间。
时日不多的艾佛雷德向乌特雷德面授机密，透露他为爱德华那不确定的未来所制定的计划，但埃尔斯威丝却另有打算。
与丹麦人的战斗即将迎来高潮，未经考验的爱德华必须做出事关乌特雷德、威塞克斯以及英格兰命运的重大决定。
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