Com a saúde a deteriorar-se e temendo pelo seu legado, Alfredo manda Uhtred enfrentar uma nova ameaça: o guerreiro dinamarquês Bloodhair e a sua feiticeira Skade.

Em conflito com Alfredo, Uhtred foge para norte para encontrar o seu irmão Ragnar. Com os olhos no trono, Aethelwold começa a forjar uma aliança para atacar Wessex.

Bloodhair e Aethelwold tentam convencer Uhtred a juntar-se à sua aliança contra Alfredo. Temendo pela sua vida, Aethelflaed pede ajuda ao Padre Beocca.

Uhtred concentra-se na situação de Aethelflaed. Alfredo obriga Eduardo a cumprir o seu dever. O exército de Ragnar está em marcha, mas emergem alguns traidores.

Uma traição fatal ameaça dividir o exército de Ragnar. Uhtred elabora um astuto plano de batalha e encontra um aliado improvável no jovem Eduardo.

Eduardo toma uma decisão digna de um rei. Alfredo faz planos para o reinado do seu filho. Aethelwold enfrenta uma missão traiçoeira. Uhtred e Brida procuram um vidente.

Uhtred arrisca regressar a Wessex para cumprir a sua promessa a Brida. Com o casamento real a aproximar-se, Aethelwold espalha a discórdia.

Nos seus últimos dias, Alfredo faz confidências a Uhtred sobre os seus planos para o futuro incerto de Eduardo, mas Aelswith traça um rumo diferente.

Com a batalha com os vikings a aproximar-se, Eduardo enfrenta decisões terríveis sobre os destinos de Uhtred, Wessex e de Inglaterra.