Здоровье Альфреда подкосилось, и он начинает бояться за свою жизнь. Он отправляет Утреда на встречу с новой опасностью: жестоким датским воином и его колдуньей.

Попав в немилость Альфреда, Утред отправляется на север, к своему брату Рагнару. Положивший глаз на трон Этельвольд собирает соратников, чтобы нанести удар по Уэссексу.

Бладхейр и Этельвольд пытаются втянуть Утреда в альянс против Альфреда. В страхе за свою жизнь Этельфледа обращается к отцу Беокке за помощью. Альдхельм меняет игроков в своей игре.

Утред обращает внимание на проблемы Этельфледа. Альфред вынуждает Эдварда исполнять свои обязанности. Армия Рагнара идет в поход, но внутри неё затаился предатель.

Смертоносное предательство грозит разрушить армию Рагнара. Ухтред создает хитрый план битвы и находит неожиданного соратника в лице молодого Эдварда. Брида погружается в пучину горя.

Сообщение от Утреда и махинации Скади вносят разброд и шатания в ряды датчан. Здоровье Альфреда становится всё хуже. Он пытается избежать судьбы Этельвольда.

Утред решает рискнуть и вернуться в Уэссекс, чтобы исполнить клятву, данную Бриде. Близится королевская свадьба. Чтобы расстроить все дела, Этельвольд начинает втайне строить козни.

Наступают последние дни для Альфреда. Он хочет успеть посвятить Утреда в свои планы насчет неопределенного будущего Эдварда. Несмотря на уверенность короля, у Эльсвит совершенно другие планы.

Приближается решающая битва с датчанами. Неподготовленный Эдвард встречается лицом к лицу с необходимостью определить судьбу Утреда. В его руках оказалось будущее Уэссекса и всей Англии.