Sức khỏe suy yếu và lo sợ về di sản của mình, Alfred phái Uhtred đối mặt với một mối đe dọa mới: chiến binh Huyết Mao người Đan Mạch và nữ phù thủy của anh ta, Skade.

Gặp rắc rối do bất tuân Alfred, Uhtred bỏ chạy về phía bắc tìm anh trai của mình, Ragnar. Nhăm nhe ngai vàng, Aethelwold bắt đầu tập hợp một liên minh để tấn công Wessex.

Huyết Mao và Aethelwold cố gắng dụ Uhtred tham gia liên minh của họ để chống lại Alfred. Lo sợ cho tính mạng bản thân, Aethelflaed quay sang nhờ Cha Beocca giúp đỡ.

Uhtred chú ý đến tình cảnh của Aethelflaed. Alfred buộc Edward đối mặt với sứ mệnh của mình. Ragnar hành quân, nhưng trong hàng ngũ xuất hiện những kẻ phản bội.

Edward đưa ra quyết định quân vương. Alfred lên kế hoạch cho triều đại của con trai. Aethelwold đối mặt với nhiệm vụ khó lường. Uhtred và Brida tìm kiếm một nhà tiên tri.

Một thông điệp từ Uhtred và âm mưu của Skade tận dụng sự chia rẽ giữa những người Đan Mạch. Sức khỏe bản thân suy kiệt, Alfred vật lộn với số phận của Aethelwold.

Uhtred mạo hiểm trở lại xứ Wessex để thực hiện lời thề với Brida. Khi đám cưới hoàng gia đang đến gần, Aethelwold lan truyền sự nghi kỵ từ bóng tối.

Những ngày cuối đời, Alfred tin tưởng tiết lộ cho Uhtred kế hoạch của mình về tương lai chưa định của Edward, nhưng Aelswith đã vạch ra một hướng đi khác.

Khi trận đại chiến với người Đan Mạch đến gần, Edward non trẻ phải đối mặt với những quyết định tàn khốc về số phận của Uhtred, xé Wessex -- và Anh quốc.