Nu zijn gezondheid achteruitgaat, vreest Alfred voor zijn nalatenschap. Hij stuurt Uhtred af op een nieuwe bedreiging: de Deense krijger Bloodhair en de tovenares Skade.

Uhtred komt in conflict met Alfred en vlucht naar zijn broer Ragnar. Aethelwold heeft zijn oog op de troon laten vallen en sluit een verbond om Wessex aan te vallen.

Bloodhair en Aethelwold willen dat Uhtred zich aansluit bij hun verbond tegen Alfred. Aethelflaed vreest voor haar leven en vraagt vader Beocca om hulp.

Uhtred richt zich op de benarde toestand van Aethelflaed. Alfred dwingt Edward om zijn plicht te accepteren. Het leger van Ragnar rukt op, maar verraders slaan toe.

Edward neemt een koninklijk besluit. Alfred bereidt het koningschap van zijn zoon voor. Aethelwold staat voor een gevaarlijke taak. Uhtred en Brida bezoeken een ziener.

De verdeelde Denen spelen een bericht van Uhtred en de intriges van Skade in de kaart. De zieke Alfred heeft moeite met het lot van Aethelwold.

Uhtred loopt het risico terug te keren naar Wessex om een belofte aan Brida na te komen. Nu het koninklijke huwelijk nadert, zaait Aethelwold in het geheim tweedracht.

Aan het eind van z'n dagen, neemt Alfred Uhtred in vertrouwen en vertelt hem over z'n plannen voor de wankele toekomst van Edward, maar Aelswith zet een andere koers uit.

Nu een beslissende strijd met de Denen nabij is, moet de onervaren Edward trieste beslissingen nemen over het lot van Uhtred, Wessex en Engeland.