Su salud se debilita y su legado peligra. Alfredo envía a Uthred a que se enfrente a una nueva amenaza: Pelo Sangriento, un guerrero danés, y Skade, su hechicera.

Uthred, en conflicto con Alfredo, huye al norte junto a su hermano, Ragnar. Aerhelwoldo quiere ascender al trono y comienza a forjar una alianza para atacar Wessex.

Pelo Sangriento y Aethelwoldo quieren convencer a Uthred para que se una a su alianza contra Alfredo. Aethelflaed, que teme por su vida, le pide ayuda al padre Beocca.

Uthred centra su atención en la situación de Aethelflaed. Alfredo obliga a Eduardo a encarar sus deberes. El ejército del Ragnar sigue su marcha, pero surgen traidores.

Eduardo toma una decisión como rey. Alfredo hace planes para el futuro reinado de su hijo. Aethelwoldo afronta una tarea peligrosa. Uthred y Brida buscan a un adivino.

Un mensaje de Uthred y las maquinaciones de Skade ocasionan fisuras entre los daneses. Alfredo, con una salud más delicada, lidia con el destino de Aethelwoldo.

Uthred se arriesga a regresar a Wessex para cumplir la promesa que le hizo a Brida. Queda poco para la boda real, y Aethelwoldo se dedica a generar tensiones.

Alfredo, que se acerca al final de su vida, comparte con Uthred sus planes para el futuro incierto de Eduardo. Sin embargo, Aelswith traza un camino diferente.

Se acerca una batalla clave con los daneses y Eduardo se enfrenta a decisiones desesperadas sobre el futuro de Uthred, Wessex e Inglaterra.