Αψηφώντας τον Άλφρεντ, ο Ούτρεντ πηγαίνει βόρεια στον αδελφό του, τον Ράγκναρ. Εποφθαλμιώντας τον θρόνο, ο Εθελγουόλντ συγκροτεί μια συμμαχία κατά του Ουέσσεξ.

Ο Αιματομάλλης κι ο Εθελγουόλντ θέλουν να προσαρτήσουν τον Ούτρεντ στη συμμαχία τους κατά του Άλφρεντ. Φοβούμενη για τη ζωή της, η Έθελφλεντ στρέφεται στον πατέρα Μπεόκα.

Ο Ούτρεντ στρέφει την προσοχή του στα δεινά της Έθελφλεντ. Ο Άλφρεντ πιέζει τον Έντουαρντ να εκπληρώσει το καθήκον του. Ο στρατός του Ράγκναρ έχει προδότες.

Μια μοιραία προδοσία απειλεί τη συνοχή του στρατού του Ράγκναρ. Ο Ούτρεντ καταστρώνει ένα έξυπνο σχέδιο μάχης και κερδίζει αναπάντεχα ως σύμμαχό του τον νεαρό Έντουαρντ.

Ο Έντουαρντ φέρεται βασιλικά. Ο Άλφρεντ σχεδιάζει το μέλλον του γιου του. Ο Εθελγουόλντ έχει μια επικίνδυνη αποστολή. Ο Ούτρεντ κι η Μπρίντα ψάχνουν μια μάντισσα.

Ένα μήνυμα του Ούτρεντ κι οι μηχανορραφίες της Σκέιντ εντείνουν τις ρήξεις ανάμεσα στους Δανούς. Ενώ η υγεία του χειροτερεύει, ο Άλφρεντ αντιμετωπίζει τον Εθελγουόλντ.

Ο Ούτρεντ ρισκάρει κι επιστρέφει στο Ουέσσεξ για να εκπληρώσει τον όρκο του στην Μπρίντα. Ενώ πλησιάζει ο βασιλικός γάμος, ο Εθελγουόλντ σπέρνει διχόνοιες από τις σκιές.

Κατά το τέλος της ζωής του, ο Άλφρεντ εκμυστηρεύεται στον Ούτρεντ τα σχέδιά του για το αβέβαιο μέλλον του Έντουαρντ, αλλά η Έλσγουιθ ακολουθεί διαφορετική πορεία.

Καθώς πλησιάζει μια έντονη μάχη με τους Δανούς, ο άπειρος Έντουαρντ καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις για τη μοίρα του Ούτρεντ, του Ουέσσεξ και της Αγγλίας.