Sağlığı kötüleşen ve geride bırakacakları konusunda endişelenen Alfred, Uhtred'i yeni bir tehditle yüzleşmeye gönderir: Danimarkalı savaşçı Kanlı Saç ve büyücüsü Skade.

Alfred ile ters düşen Uhtred, ağabeyi Ragnar'ın yanına, kuzeye kaçar. Gözünü tahta diken Aethelwold, Wessex'e saldırmak için bir ittifak kurmaya başlar.

Kanlı Saç ve Aethelwold, Uhtred'i Alfred'e karşı kurdukları ittifaka katılmaya ikna etmeye çalışır. Hayatı için endişelenen Aethelflaed, Rahip Beocca'dan yardım ister.

Uhtred, Aethelflaed'in içinde bulunduğu kötü duruma odaklanır. Alfred, Edward'ı göreviyle yüzleşmeye zorlar. Ragnar'ın ordusu ilerler, ancak içlerinde hainler vardır.

Ölümcül bir ihanet, Ragnar'ın ordusunu parçalanmakla karşı karşıya bırakır. Uhtred kurnaz bir savaş planı yapar ve beklenmedik şekilde genç Edward ile ittifak kurar.

Edward krallara yakışır bir karar alır. Alfred oğlunun gelecekteki hükümdarlığı için plan yapar. Aethelwold tehlikeli bir görev üstlenir. Uhtred ve Brida bir kâhini arar.

Uhtred'in gönderdiği bir mesaj ve Skade'in entrikaları Danlar arasındaki anlaşmazlıkları körükler. Sağlığı kötüleşen Alfred, Aethelwold'un kaderine karar vermeye çalışır.

Uhtred, Brida'ya verdiği sözü tutmak için Wessex'e dönme riskini alır. Kraliyet düğünü yaklaşırken Aethelwold gizlice nifak tohumları eker.

Ölmek üzere olan Alfred, Edward'ın belirsiz geleceğiyle ilgili gizli planlarını Uhtred ile paylaşır. Ancak Aelswith'in farklı planları vardır.