Su salud se debilita y su legado peligra. Alfredo envía a Uthred a que se enfrente a una nueva amenaza: Pelo Sangriento, un guerrero danés, y Skade, su hechicera.

Uthred, en conflicto con Alfredo, huye al norte junto a su hermano, Ragnar. Aerhelwoldo quiere ascender al trono y comienza a forjar una alianza para atacar Wessex.

Pelo Sangriento y Aethelwoldo quieren convencer a Uthred para que se una a su alianza contra Alfredo. Aethelflaed, que teme por su vida, le pide ayuda al padre Beocca.

Uthred centra su atención en la situación de Aethelflaed. Alfredo obliga a Eduardo a encarar sus deberes. El ejército del Ragnar sigue su marcha, pero surgen traidores.

Una grave traición amenaza con dividir el ejército de Ragnar. Uthred trama un ingenioso plan de batalla y encuentra un aliado inesperado en Eduardo.

Eduardo toma una decisión como rey. Alfredo hace planes para el futuro reinado de su hijo. Aethelwoldo afronta una tarea peligrosa. Uthred y Brida buscan a un adivino.

Un mensaje de Uthred y las maquinaciones de Skade ocasionan fisuras entre los daneses. Alfredo, con una salud más delicada, lidia con el destino de Aethelwoldo.

Uthred se arriesga a regresar a Wessex para cumplir la promesa que le hizo a Brida. Queda poco para la boda real, y Aethelwoldo se dedica a generar tensiones.

Alfredo, que se acerca al final de su vida, comparte con Uthred sus planes para el futuro incierto de Eduardo. Sin embargo, Aelswith traza un camino diferente.