Beocca được Alfred cử lên phía bắc để chuộc vua Guthred bị nô dịch. Ông tìm kiếm sự giúp đỡ từ Uhtred -- nay phụng sự chủ mới để có thể báo thù.

Mưu lược của Abbot Eadred lợi dụng điểm yếu của Guthred. Uhtred tập hợp trai tráng vùng Cumbraland để hành quân đến Eoferwic, nhưng phải đối mặt với sự phản bội tàn khốc.

Hild và Ragnar săn lùng Uhtred vốn đang lên kế hoạch trốn thoát. Alfred mưu đồ thôn tính vương quốc Mercia, và hỗn loạn xảy ra khi liên minh của Guthred sụp đổ.

Hild và Ragnar săn lùng Uhtred vốn đang lên kế hoạch trốn thoát. Alfred mưu đồ thôn tính vương quốc Mercia, và hỗn loạn xảy ra khi liên minh của Guthred sụp đổ.

Sau một mùa hòa bình, một tiếng gọi thần bí thôi thúc Uhtred đi theo số mệnh của mình. Erik đưa ra một đề nghị ranh mãnh và Beocca lèo lái chuyện tình cảm.

Aethelred ê chề sau thất bại của bản thân ở London, khiến Alfred bị đẩy vào chân tường. Lòng trung thành nay đã thay đổi, Aethelflaed khẩn thiết thỉnh cầu Uhtred.

Odda, bất chấp Alfred, ép buộc nhà vua tham chiến. Uhtred lập mưu cùng Erik để giải cứu Aethelflaed, gây nên cuộc đối đầu định mệnh với Sigefrid.