Wysłany na północ przez Alfreda, aby zapłacić okup za uwięzionego króla Guthreda, Beocca szuka pomocy u dyszącego żądzą zemsty Uhtreda.

Opat Eadred podstępnie wykorzystuje słabości Guthreda. Uhtred prowadzi mężów Cumbralandu na Eoferwic, ale musi zmierzyć się z podłą zdradą.

Hild i Ragnar ruszają uwolnić Uhtreda, który obmyśla plan ucieczki. Alfred proponuje unię z Mercją. Guthred zostaje porzucony przez sojusznika, co wywołuje chaos.

Alfred wysyła Uhtreda do Nortumbrii. Tymczasem Ragnar zamierza zemścić się na Kjartanie. Czy Uhtred pozostanie wierny królowi, czy da się wciągnąć w krwawą waśń?

Po kilku latach spokoju Uhtred otrzymuje propozycję, którą trudno mu odrzucić. Do myślenia daje mu też spotkanie z Erikiem. Beocca mierzy się ze sprawami sercowymi.

Alfred zostaje zapędzony w kozi róg na skutek błędu popełnionego w Lunden przez Aethelreda. Uhtred musi podjąć decyzję, która wpłynie na losy Wessex.

Odda przeciwstawia się Alfredowi, aby zmusić króla do wojny. Uhtred spiskuje z Erikiem, aby uratować Aethelflaed, co grozi jednak nieuchronną konfrontacją z Sigefridem.