Ο Άλφρεντ στέλνει τον Μπεόκα στο βορρά για να σώσει το βασιλιά Γκούθρεντ και εκείνος ζητά βοήθεια από τον Ούτρεντ, που χτίζει μια νέα συμμαχία με σκοπό να εκδικηθεί.

Ο ηγούμενος Ίντρεντ εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Γκούθρεντ. Ο Ούτρεντ επιστρατεύει τους άνδρες του Κάμπραλαντ για έφοδο στο Εφοργουίτς, αλλά πέφτει θύμα προδοσίας.

Η Χιλντ και ο Ράγκναρ κυνηγούν τον Ούτρεντ, που ψάχνει τρόπο διαφυγής. Ο Άλφρεντ βάζει στο μάτι το βασίλειο της Μερκία. Η συμμαχία του Γκούθρεντ καταρρέει και ξεσπά χάος.

Ο Ούτρεντ δέχεται ένα μυστικιστικό κάλεσμα για να ακολουθήσει το πεπρωμένο του. Ο Έρικ εκφράζει ένα πονηρό αίτημα και ο Μπεόκα ασχολείται με συναισθηματικά ζητήματα.

Ο Άλφρεντ δεν εμπιστεύεται πια τον Ούτρεντ και στέλνει τον Έθελρεντ για να εκδιώξει τον Έρικ και τον Zίγκφριντ απ' το Λονδίνο, αλλά ο νεαρός έχει προσωπικές φιλοδοξίες.

Ο Έθελρεντ αντιμετωπίζει περιφρόνηση μετά το λάθος στο Λονδίνο που φέρνει τον Άλφρεντ σε δύσκολη θέση, ενώ η Έθελφλεντ αναγκάζεται να απευθύνει έκκληση στον Ούτρεντ.

Ο Όντα προκαλεί τον Άλφρεντ να ωθήσει το βασιλιά σε πόλεμο. Ο Ούτρεντ συνωμοτεί με τον Έρικ για να σώσουν την Έθελφλεντ και έρχεται σε μοιραία σύγκρουση με τον Zίγκφριντ.