Uhtred is begonnen aan zijn reis naar het noorden om wraak te nemen voor de dood van Earl Ragnar en om Bebbanburg het land van zijn voorouders terug te winnen. Koning Alfreds overtuiging om de koninkrijken te verenigen is sterker dan ooit. Hij laat zijn oog vallen op de woeste landen van het noorden die in handen zijn van de Deense krijgsheren Erik en Sigefrid. Ondertussen werft Beocca Uhtred en zijn vrienden om samen met hem Guthred, de koning van Cumberland, te bevrijden van de Denen. Guthred is zowel Deens als christen en de hoop is dat hij Noord-Engeland tegen de heidense invallers kan verenigen.

Kjartans spionnen infiltreren in het legerkamp van Cumberland. Waarna Uhtred wordt aangevallen. Hild gaat op een reis van zelf-ontdekking omdat ze van mening is dat haar leven als een non zich afwisselt met die van een strijder. Guthreds inspanningen om Alfreds verzoenende tactiek na te bootsen, falen als zijn twijfel en gebrek aan meedogenloosheid de positie van de Saksen verzwakken. Wanneer de liefde tussen Uhtred en Gisela nieuwe vormen aanneemt, grijpen Uhtreds vijanden in en krijgt hij te maken met serieus verraad.

Uhtred, nu onder bevel van Alfred, rijdt naar Northumbrië om het land te bevrijden van de Deense broers Erik en Sigefrid. Gisela en Uhtred geven elkaar de belofte in bij zijn van Beocca voordat hij naar het noorden rijdt. Ragnar nu vrij, wil zich wreken op Kjartan voor de dood van zijn familie. Aan Uhtred de zware taak om zowel zijn broer te steunen als ook trouw aan de koning te blijven. Beocca brengt hoop wanneer die het het hardst nodig is.

Er is drie jaar voorbij gegaan sinds het beleg van Dunholm en Uhtred dient Alfred als de heer van de stad Coccham in Wessex. Echter naar verschillende jaren van vrede rommelt het nu in Oost-Anglië. Aethelwold brengt Uhtred een raar verhaal en een voorstel dat hij moeilijk kan weigeren. Uhtreds koppigheid en latente rusteloosheid zorgen voor spanning en de druk loopt nog verder op tijdens een koninklijk bezoek van Alfred en een onverwachte ontmoeting met de Noorman Erik. Ondertussen zijn in Winchester de voorbereidingen voor het Koninklijke bruiloft in volle gang als Aethelred van Mercia arriveert. Beocca heeft een belangrijke vraag voor Thyra.

Winchester viert de bruiloft van Aethelred en Aethelflaeds maar de feestvreugde is van korte duur als de donkere wolken van de oorlog zich verzamelen. Alfred raakt door zijn opties heen om de vrede te bewaren. En wanneer er geruchten rondwaren over Uhtreds loyaliteit, groeit Alfreds wantrouwen naar een dieptepunt. Uiteindelijk krijg Uhtred nog één kans om zijn loyaliteit als de krijgsheer van Wessex te bewijzen. Samen met de heer van Mercia moet hij Lunden ontzetten maar een fatale fout van Aethelred geeft Erik en Sigefrid de gelegenheid om de Saksen te slim af zijn en het terreur barst los.

Aethelflaed wordt vermist en Aethelred en de Saksen keren terug naar Winchester om koning Alfred op de hoogte te stellen. Terwijl Uhtred terug keert naar Gisela en plannen maakt om de waarheid op zijn eigen manier te ontdekken. Alfreds koppige vastberadenheid baart Odda zorgen en hij vraagt zich af of de wil van de koning en het welzijn van het koninkrijk niet in strijd zijn met elkaar. Zoveel dat hij wel eens zal moet kiezen waar zijn loyaliteit tussen beide lig. Uhtred en Sigefrid komen voor het eerst na de Noormans verbanning uit Northumbrië weer oog in oog te staan. Uhtred wordt geconfronteerd met een beslissing die het lot van Wessex zal definiëren.

Wanneer koning Alfred de grote prijs van Aethelflaeds losgeld hoort en de verschrikkingen die zijn dochter waarschijnlijk zal overkomen als Wessex niet betaald, zit er nog maar één mogelijkheid op, ondanks dat dit het koninkrijk in gevaar brengt. Vermoedens in Beamfleot dreigen het plan van de geliefden te onthullen. Uhtred moet snel handelen om de vrijheid van Aethelflaed veilig te stellen en Wessex te redden. Odda riskeert alles voor het koninkrijk en krijg een onverwachte bondgenoot. Terwijl Gisela en Uhtred een leven als vijanden van de koning Alfred onder ogen moeten zien. Het resulteert in een verwoestende confrontatie bij Beamfleot.