Покинувши болота, дружні Альфред і Утред мусять зібрати саксонське військо, щоб дати вирішальний бій за Вессекс і Англію. Зрада, обман і розбите серце – ось ціна, яку змушений заплатити Утред за порятунок Вессекса.

Вторгнення данів у Вессекс змушує Утреда і короля Альфреда переховуватися в болотах. Після втрати Вессекса і загрози життю сина Альфреда, двоє чоловіків нарешті знаходять спільну мову. Вони мають об’єднатися, щоб відвоювати Вессекс.

Утред з Леофрічем ведуть ватагу плюндрувати Корнвол. Утред привертає увагу Ізулт – вродливої королеви-чаклунки. Чари Ізулт і можливість заволодіти сріблом переконують Утреда, що він нарешті зможе почати все спочатку. Та по поверненні у Вессекс він стає жертвою люті Альфреда та його вироку, який ставлять під загрозу його життя та життя його найкращого друга Леофріча.

Утред зголошується виконати відважну таємну місію – обійти данів з крила і знищити їхні кораблі, але привертає увагу Уби і змушений битися з ним сам-на-сам на смерть.

Спритний тактичний хід короля Альфреда втримує Утреда, та незабаром Утред розуміє, що його обдурили. Його стосунки з королем псуються ще більше. Тим часом на Вессекс насувається велика битва.

Утреда бере під свій захист Альфред, однак новостворений союз загрожує стосункам Утреда з Брідою. Тим часом у Бріди з’являється власна таємниця.

Уже не сакс і не дан, Утред та його найкраща подруга Бріда тікають від дядька Утреда, Елфріча. Звинувачений у різанині на весіллі, Утред заявляє про свою невинуватість великому ватажку вікінгів Убі, але той не вірить йому. Тепер Утреду не лишається нічого іншого, як згадати про своє саксонське коріння і йти до майбутнього короля Вессекса Альфреда.

Коли під час битви гине батько Утреда, хлопчика захоплює і бере на виховання данський ватажок Ерл Раґнар. Утред з часом полюбить його. Та коли його прийомну родину спалює група мстивих данів, Утред лишається сам. Він не сакс і не дан.