В убийстве Рагнара и восстании саксов на севере обвиняют Утреда. Пытаясь доказать свою невиновность Уббе и Гутруму, Утред становится свидетелем смерти короля восточных саксов Эдмунда, которого убивают как христианского святого. Чтобы спастись от гнева Уббы, не поверившего в слова Утреда, он и Брида бегут в Уинчестер, столицу Уэссекса — последнего королевства. Альфред не доверяет язычникам, поэтому когда Утред предоставляет ему информацию об Уббе, брат короля сажает его в клетку, не позволяя, таким образом, выйти на поле битвы.

Король Этельред и Альфред выигрывают сражение, однако король смертельно ранен и передаёт корону Альфреду, а не собственному сыну. Утреда и Бриду выпускают из заключения. Так как Альфред ищет мира с Гутрумом и Уббой, он просит совета Утреда, который рассказывает королю, чего даны боятся. Альфред заключает мир, чтобы дать Уэссексу время, чтобы подготовиться к будущим битвам; он берёт с Утреда клятву верности на год, чтобы тот за это время научил саксов сражаться по-датски. Брида теряет ребёнка Утреда, и когда объявляется Рагнар Младший, она уходит с ним.

Для того, чтобы получить земли в Уэссексе, Утред соглашается на уговоры Альфреда жениться на Милдрит. Однако никто не говорит Утреду, что та унаследовала от отца огромный долг перед церковью; Утред понимает, что это подстроил король. Они с Милдрит находят общий язык и вскоре она беременеет. Датчане захватывают форт, и во время мирных переговоров Утреда и некоторых других саксов используют для обмена заложниками с данами. В плену он снова встречается с братом Рагнаром Младшим и Бридой. Когда перемирию приходит конец, Гутрум убивает заложников, однако Рагнар заступается за Утреда. Утред видит приближение огромного датского флота и зажигает первый сигнальный костёр.

Датский флот высаживается на южные земли, но теряет много кораблей в сильном шторме. Альфред разделяет войско на две части: он сам ведёт часть войска на запад, чтобы выступить против датчан, идущих из Ирландии, а вторая часть войска под предводительством Одды сталкивается с датскими силами на побережье. Утред присоединяется к людям Одды и по договоренности с ним пробирается в датский лагерь для диверсии. Он поджигает корабли датчан, вызывая панику, однако не может уйти незамеченным и вынужден биться с Уббой, которого убивает. Подоспевают люди Одды и одолевают датчан, которые, сильно ранят Одду. В Уинчестере Одда Младший лжёт Альфреду, говоря, что победа саксов на побережье является его заслугой; Утред безуспешно опровергает его слова, за что Альфред подвергает его публичному унижению. Утред с Милдрит и их маленьким сыном (также Утредом) возвращаются на свои земли.

Утред и Леофрик решают заняться разбоем, чтобы разбогатеть и расплатиться с долгами, и со своими людьми отправляются грабить Корнуолл. С командой вступает в переговоры брат Ассер и отводит к королю Перадуру, который нанимает их, чтобы разобраться с соперником. Интерес Утреда привлекает королева-тень красавица Изольда, имеющая колдовские силы. Когда Утред и его люди выступают, их противниками оказываются датчане во главе со Скорпой. Скорпа и Утред тайком заключают союз и договариваются поделить казну поровну. Они убивают Перадура и его людей, однако затем Скорпа предаёт Утреда и забирает всю казну себе. Тем не менее, Изольда отдаёт Утреду спрятанное сокровище. Утред вместе с Изольдой возвращается в свои земли, где выплачивает долг Милдрит перед церковью. Вскоре его вызывают в Уэссекс, где он попадает на суд Альфреда за свои действия в Корнуолле. Леофрик вынужден свидетельствовать против Утреда и просит короля, чтобы Утред пал от его меча в поединке.

Когда Утред и Леофрик бьются друг с другом на смерть в поединке в качестве наказания за их действия в Корнуолле, датчане начинают своё вторжение в Уэссекс. Утред, Леофрик и Изольда спасают монахиню Хильду, над которой надругались даны и они вместе укрываются в болотах. Там они встречают Альфреда, который прячется здесь вместе с семьёй от захватчиков. Король посылает сообщения Вульферу, Беокке и Ассеру, которые прибывают к нему с остатками сил Уэссекса. Изольда излечивает умирающего принца Эдуарда, однако говорит Утреду, что взамен умрёт другой ребёнок. Флот Скорпы пришвартовывается на болотах. Утред и его люди заманивают людей Скорпы глубже в болота и убивают их, а корабли поджигают.

Вульфер и его люди присоединяются к Гутруму. Альфред с оставшимися верными ему людьми идут к Одде в надежде собрать армию. Утред узнаёт, что его сын умер, чтобы колдовство Изольды спасло сына короля. Также Изольда сообщает, что сестра Рагнара Тира жива. Альфред рассылает сообщения отрядам собираться у Эгбертова камня для последней битвы. Когда Одда Младший отказывается присоединиться к Альфреду, его отец Одда Старший убивает сына за предательство и ведёт людей к королю. Армия Альфреда побеждает Гутрума, однако Леофрик и Изольда погибают. Рагнара Младшего и Бриду берут в заложники, чтобы обеспечить мир с данами, а Гутрум принимает христианство. Утред, Хильда и Халиг отправляются на север в Беббанбург.