Nu ze niet langer Deen of Saks zijn, zijn Uhtred en vriendin Brida voortvluchtigen. Ze treffen de krijgsheer Ubba maar deze gelooft niet in de onschuld van Uhtred. Zijn enige andere keuze is om terug te keren naar zijn Saksische roots.

Uhtred vindt gehoor bij Koning Alfred. Hij gelooft dat zijn toezeggingen aan de net gekroonde Koning hem helpen om zijn geboorterecht terug te eisen. Maar deze afspraken kosten hem misschien ook zijn relatie met Brida. Een geheim van Brida openbaart zich net voordat ze vertrekt met Ragnar.

Uhtred trouwt op aanraden van Koning Alfred met Mildrith. Uiteindelijk beseft Uhtred dat Koning Alfred een sluw tactisch spelletje speelde. De relatie met de Koning bekoelt maar de Viking Guthrum neemt dan bezit van de stad Wareham. Koning Alfred gebruikt Uhtred om als gijzelaar naar de stad te gaan.

Uhtred onderneemt een geheime missie tegen de Denen om hun boten te vernietigen. Op de terugweg loopt hij Ubba tegen het lijf. Er ontstaat een gevecht op leven en dood.

Als Uhtreds relatie met Mildrith verslechterd besluit hij samen met Leofric het Koninkrijk Cornwall te plunderen. Onder de plunderaars bevind zich ook de neef van de Koning Alfred, Aethelwold. Ingehuurd door de Cornishe Koning Peredur om een stad te ontzetten treffen ze Deense krijgsheer Skorpa. De mannen voelen zich verraden.

De plunderingen in Cornwall zijn verraden. Als consequentie moeten Uhtred en Leofric in een zwaardgevecht elkaar tot de dood bevechten. Tijdens het gevecht lanceren de Denen onder leiding van Guthrum de aanval op Winchester.

De toekomst van Engeland staat op het spel. Koning Alfred weigert zich nog te verschuilen en terwijl hij de moerassen verlaat roept hij alle mannen van Engeland op om zich te verzamelen bij 'Egbert’s Stone' voor de laatste, alles beslissende strijd tegen de Denen.