Rosewood i Villa starają się rozwiązać zagadkę poważnego przestępstwa, w które zamieszany jest pewien zamożny obywatel Miami. Tymczasem Rosewood usiłuje pogodzić nową znajomość z wymaganiami swojej matki, a detektyw Villa ma problemy w pracy z powodu swojego agresywnego zachowania.

Seria tajemniczych zgonów przerywa pobyt Beaumonta na promenadach South Beach. Pewien zmagający się z trudnościami młody geniusz zostaje oskarżony o popełnienie morderstwa. Dr Rosewood wydaje się być jedyną osobą, która wierzy w jego niewinność. Tymczasem detektyw Villa ma problemy w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, co utrudnia jej właściwe przeprowadzenie dochodzenia.

Rosewood i Villa podejrzewają, że pewien lekarz zabił dwoje swoich pacjentów. Muszą jednak znaleźć sposób na doprowadzenie sprawy do końca. Niestety materiał dowodowy jest bardzo ograniczony. Detektyw Villa i kapitan Hornstock nie potrafią się porozumieć, gdy przełożony stara się ją zniechęcić do uganiania się za niepewną sprawą. Tymczasem Rosewood otrzymuje anonimowy list, ujawniający coś, co może na zawsze zmienić jego życie.

Rosewood i Villa zamierzają domagać się sprawiedliwości dla ofiary morderstwa - byłej przestępczyni, która jest powiązana z gangiem haitańskiej dzielnicy. Tymczasem detektyw Villa zmaga się z nawiedzającymi ją snami, zaś dr Rosewood musi poradzić sobie z niespodziewanym zwrotem w jego relacjach z Kat.

Hornstock zostaje głównym podejrzanym w sprawie morderstwa jego byłej, trzeciej żony. Kapitan prosi o pomoc dwoje ludzi, którym może zaufać. Wierzy również, że tylko Rosewood i Villa mogą dowieść jego niewinności i oczyścić go z zarzutów. Jednak dla nich prowadzenie śledztwa oznacza konieczność uporządkowania swoich poważnie nadszarpniętych relacji. Tymczasem rewelacje Shirley wpływają na emocjonalny stan Rosewooda i Pippy.

Rosewood składa zeznania w sądzie w sprawie procesu o morderstwo. Angażuje się w potyczkę ze świadkiem obrony - swoim ojcem. Donna i Beaumont senior ujawniają coś niespodziewanego.

Rosewood i Villa trafiają w czeluści florydzkich mokradeł w pogoni za mordercą. Pomaga im były partner kapitana Hornstocka, Floyd Butters, który po odejściu z policji został łowcą nagród. Pippy staje przed życiową szansą na rozpoczęcie kariery muzycznej. Detektyw Villa stara się ponownie nawiązać kontakt ze swoją mamą.

Ktoś planuje zabójstwo jednej z najbardziej rozchwytywanych w mieście projektantek. Kobieta zwraca się o pomoc do Rosewooda. Śledztwo doprowadza do aresztowania sprawcy. Ponadto Beaumont dowiaduje się, że z projektantką łączy go wspólna przeszłość. Rosewood wywołuje wstrząs, potrzebny detektyw Villa, by znowu zacząć umawiać się z mężczyznami. Donna postanawia skorzystać z internetowego serwisu randkowego. Związek Pippy i TMI przechodzi trudny okres po tym, jak kobieta odkrywa, że jej ukochana skrywała przed nią ważną tajemnicę.

Rosewood i Villa zagłębiają się w środowisko artystyczne Miami, by złapać seryjnego zabójcę. Do grupy poszukiwawczej dołącza były narzeczony TMI, detektyw Heath Casablanca z FBI. Jego obecność zagraża związkowi Pippy. Heath ściera się również z kapitanem Hornstockiem, ponieważ szefowi policji zależy, aby zasługi z tytułu schwytania mordercy przypadły jego ludziom. Zbliżający się proces sądowy Rosewooda zagraża istnieniu Magic City Lab i zmusza Donnę do przyjrzenia się życiu swojego syna. Rosewood usiłuje chronić Annalise przed swoim najlepszym przyjacielem, Mike'iem.

Rosewood i Villa podążają za wskazówkami pozostawionymi przez seryjnego zabójcę. Muszą dotrzeć do sprawcy zanim zginie kolejna osoba. Villa nie może poradzić sobie z uczuciami do Mike'a.

Hornstock zmusza Villę do pracy z nowym partnerem. Kobieta dowiaduje się, że z jej powodu kapitan nie dostał awansu na szefa policji. Pippy oferuje pomoc w sprawie morderstwa.

Annalise pracuje z detektywem, który niedawno przeniósł się do Miami i z którym łączy ją przeszłość. Wspólnie prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci dentysty z przedmieścia.

Rosewood i Villa współpracują już od dziewięciu miesięcy. Postanawiają to uczcić, w rezultacie zostaja wplątani w sprawę dotyczącą informatora, Juliusa "Joo- Joo" Beemana.

Podczas konferencji dotyczącej medycyny sądowej, Rosewood bezwiednie ujawnia wzór popełnienia zbrodni doskonałej. Dręczony poczuciem winy, prosi Villę o pomoc w rozwiązaniu sprawy przestępstwa.

Rosewood prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, który borykał się z problemami natury medycznej. Hornstock prosi Villę o pomoc w skontaktowaniu się ze świadkiem w sprawie - jego córką.

Rosewood i Villa prowadzą dochodzenie w sprawie zamordowania gwiazdy telenoweli. Poznając produkcję opery mydlanej zza kulis, zaczynają analizować własne relacje.

Na wybrzeżu Miami Beach morze wyrzuca dwa ciała, przy których znalezione zostaje duża suma pieniędzy. Rosewood i Villa muszą współpracować z konkurencyjnym, prywatnym patologiem.

Miejscowy muzyk, autor chwytliwych dżingli, nagle przewraca się w studiu i umiera. Villa i Rosewood nie potrafią wyjaśnić przyczyn jego śmierci. Donna chce przeprowadzić śledztwo w sprawie Eriki.

Rosewood pomaga w rozwiązaniu sprawy zamordowania tajnego agenta ATF, pracującego pod przykrywką. Sprawa okazuje się o wiele bardziej skomplikowana niż się zdawało.

Dawna kochanka Rosewooda zwraca się do niego z prośbą o pomoc. Chce, by odnalazł zamożnego pacjenta, który zaginął w niejasnych okolicznościach. Wkrótce zostają znalezione jego zwłoki.

Rosie dowiaduje się czegoś, co zmusza go do przeprowadzenia prywatnego dochodzenia za plecami Villi. To, czego się dowie, może zmienić ich relację na zawsze. Zbliża się dzień ślubu Pippy i TMI.