张泰浩和朴民秀组织准备新一轮的投资，却不幸碰上大同生物公司社长携款逃跑，投资失败，导致350亿韩元打水漂。逃跑过程中被投资了70亿的东海派郑社长抓去，在king,joker的选择游戏中失败，被伪装成醉驾投入河中，张泰浩最终逃脱，朴民秀不幸遇难。张泰浩沦为流浪汉，躲避社长的寻找。因免费派食的排队问题与现任老七蛇眼起争执，之后无意中打败了蛇眼，荣升老七。去找女友却被分手，发誓要爬上丐帮第一。另一处，丐帮老大郭兴三召集下属，酒吧里下属们正在打架。

　　酒吧里，郭兴三教训了下属，嘱咐他们要和高利贷打好关系。张泰浩作为老七收取旗下乞丐们的税金，并且将比率改成5:5，引来了其他人的注意。蛇眼被拉去工厂。老六大众杀带小弟去替人要债，张泰浩遇见郑社长手下逃跑，老二解决了郑社长的手下。张泰浩去找老二希望学习打架技能，被拒绝。张泰浩与城纳开始老七之争，在发现了城纳的腿部问题后反败为胜，守住了老七的位置。老六老五老四召唤了张泰浩，被张泰浩反击说要按顺序一个个击败。张泰浩将全部告知老二，老二开始对张泰浩进行训练。郭兴三与郑社长见面，原来郭兴三曾将50亿交给郑社长投资，结果同郑社长的70亿一起被张泰浩投资失败了。老二去寻找女儿。贞敏的后母去世，会长让她回家。老六老五老四密谋处理掉张泰浩，张泰浩像老六宣战。

　　张泰浩向老六宣战，老二没有找到女儿，回到了首尔站，得知派对开始。张泰浩被老六暴打，输了比赛，老六准备卸腿时被老二阻止。郭兴三知道了张泰浩的真实身份，让魔鬼把张泰浩和其它boss带去酒吧。郭兴三告诉张泰浩想躲狼群最终掉进了虎穴，张泰浩被迷晕，醒来后拒绝了郭兴三的礼物。老二望着女儿的照片差点再次变成毒虫，告诫美珠不要再靠近他。首尔站的乞丐们在永登浦地区被东海派排挤。张泰浩搬入奶奶家，同老二一起训练。王会长让贞敏进入企划部。郭兴三要美珠放下老二。郭兴三关于未来城市的项目，被郑万春做了手脚，项目被夺走。

　　张泰浩被诬陷成杀害崔室长和哥哥的凶手，郭兴三想要借他的手去处理掉郑万春来弥补50亿的损失。郑万春希望老四老五叛变，老四表示因为郭兴三的救命之恩不会背叛大哥。郭兴三要车海震监督张泰浩的动向。徐美珠来到火车站，回忆十二年前的故事，老二也因为回忆拿张泰浩出气。张泰浩参加哥哥的葬礼被郑万春手下抓住，押送过程中找到机会逃跑，找到郭兴三，以出国为条件承诺解决郑万春，之后开始跟踪郑万春。张泰浩来找贞敏做最后的告别，再一次与姜世勋相遇。张泰浩在按摩店对郑万春动手失败，被手下捅伤后从高楼掉落，之前打败的对手将其救走，藏在天台。郭兴三得知事情失败，让手下寻找张泰浩，同时自己的公司被东海派打砸，召集乞丐们去砸烂郑万春在龙山的工厂。

　　郭兴三派手下砸了郑万春的工厂，丐帮与高利贷发生正面冲突。娜拉对张泰浩进行了应急的治疗。郑万春企图抓徐美珠来威胁郭兴三，被老二阻拦，郭兴三要老二去完成张泰浩未成功的任务。两个帮派开动员大会，战斗一触即发的时候，郭兴三和郑万春被王会长召集密谈，暂时休战，郭兴三被郑万春抢走了项目的主导权，郭兴三不服气暂时认输。车海震见到了张泰浩，被魔鬼发现进行了逼供，道出了张泰浩的所在地。老二请求郭兴三放过张泰浩，张泰浩被带进工厂，提出了对付郑万春的计策，假死瞒过所有人之后，召集了人马组成诈骗小分队，准备处理郑万春。

　　郭兴三奉上张泰浩的手指向郑万春认错。张泰浩派车海震进赌场，洒下诱饵。徐美珠被郭兴三拉去陪睡文次官，老二阻止的同时被魔鬼发现，两个人回忆起12年前徐美珠为了救恩智被火烧伤，约定找到恩智后俩人一起离开首尔站。车海震赌上炼油的机密文件，输掉赌局，第二天拿大量金钱来换文件，引起郑万春对文件的好奇，郑万春上钩，表示要亲自送还。会长让姜世勋处理好箭，准备将公司的某些人一网打尽，崔理事要郑万春处理掉姜世勋，被姜世勋利用摄像头逃过追捕。 文次官与徐美珠的照片曝光，使郑万春彻底陷入圈套。

　　郑万春欲与车海震进行项目合作，被要求拿出大笔钱来投资，于是向郭兴三借了20亿。张泰浩对姜世勋的身份有所怀疑，娜拉被老六推晕，老二向老六问责，小弟们跑去找郭兴三诉苦，郭兴三要在自己和徐美珠、老二之间做个决断，徐美珠消失了。老二回忆起火灾，去了原来的办公室却发现张泰浩还活着，张泰浩承诺会打败郭兴三。郑万春向车海震汇入巨款，邀请了文次官，却发现被骗了，此时警察出现带走了诈骗分队。郑万春发现再次被骗，召集手下报复郭兴三。老二发现美珠失踪，去找郭兴三，张泰浩为其解围后，出了宾馆突然发现了郑社长的手下涌入宾馆。宾馆顶楼一场恶斗开始，郭兴三被捅数刀，在张泰浩与老二的携手相助下一起逃离宾馆。

　　郭兴三回忆起与老二、美珠过去在首尔站的生活，为了反抗当时的社长，救恩智和美珠，放火烧了办公室。老二顶替郭兴三的纵火罪，恩智被亲戚领走，两人失联。郑万春在机场被魔鬼抓住带去工厂。张泰浩想帮老二找女儿，老二要他先找到自己的人生。郑万春给张泰浩留下了纸牌游戏，张泰浩抽到了king。郭兴三召集手下聚会，让众人照顾张泰浩，张泰浩匆匆结束聚会去找娜拉。徐美珠冷漠对待老二。张泰浩思念娜拉，老二让他不要和娜拉在一起。老六收到蛊惑，私下准备处理掉张泰浩，被魔鬼及时解救。魔鬼将张泰浩带回宾馆，郭兴三问张泰浩是选择打败他，还是一路帮助他，最终继承财产。

　　铡刀威胁郭兴三，正巧遇见张泰浩，张泰浩否认杀害老六。郭兴三让张泰浩躲几天，被张拒绝，张泰浩要与铡刀正面迎战。老二告诉徐美珠有了恩智的消息，向徐美珠提议回来后一起离开首尔站。螳螂找到铡刀留下的证据。老二找女儿未果，为救张泰浩与铡刀约架。老四老五听从郭兴三的命令对铡刀下药，铡刀被魔鬼暴打，张泰浩得知后赶去工厂救下铡刀。铡刀离开首尔站。郭兴三把恩智的地址给了徐美珠，警告徐美珠不要走。老二知道了郭兴三的把柄。徐美珠将地址给了老二，老二放弃寻找恩智，留在首尔站。崔世勋和尹贞敏与张泰浩签订合约。老二将证据留给张泰浩。

　　张泰浩得知姜世勋的身份疑点。郭兴三来到汉中集团，回忆父亲被害死的场景，约见尹日中。尹日中要姜世勋盯紧郭兴三。张泰浩让永七调查姜世勋和郭兴三的过去。郭兴三让徐美珠去勾引尹日中的儿子，好得知汉中集团的秘密。张泰浩手下全部离散，永七被老五抢走户口本，老二得知后将户口本抢回。胖子过生日，娜拉表示相帮老二找回女儿。郭兴三将徐美珠带回自己家，并且对徐美珠承诺，事情结束后会放徐美珠离开，或者两个人一起生活下去。张泰浩到处调查姜世勋的真实身份，并且猜测郭兴三的真实目的。老二教训了首尔站的流浪者，被老四向郭兴三告状。孤儿院院长告诉郭兴三有人来调查弟弟的事情。

　　张泰浩帮助姜世勋隐藏了身份，防止了真实身份的暴露。郭兴三确认了张泰浩对自己的忠诚，于是将自己的过去与复仇计划告知张泰浩，张泰浩选择加入计划，帮助郭兴三复仇。老二带领流浪者打工赚钱，并且拒绝上交。老二的手下与老五发生了冲突。郭兴三要老二当着徐美珠的面下跪求饶，被拒绝。娜拉希望张泰浩可以帮忙解决医院的资金问题。张泰浩与姜世勋讨论复仇计划，并且请求郭兴三资助医院。在魔鬼的请求下，张泰浩同意资助医院。老四将冲突发生时的流浪者带去了工厂，老二得知流浪者失踪后要去工厂救人。

　　张泰浩赶到工厂，这时，老柳带着一群追随的露宿者也到了。双方僵持不下，张泰浩向大家承诺自己会救下那五个人，并且让老柳以及大家回去。车海震十分气愤地张泰浩现在变了，老柳也劝张泰浩要做最真实的自己。而张泰浩则向老柳对决，谁赢了，就听谁的。两人打得不分上下，这时，听到消息的郭兴三也赶到工厂了。结果不出所料，老柳赢了。郭兴三将受伤的张泰浩带走了，而老柳也救出了五个人。徐美珠拿给老柳一笔钱，希望老柳离开首尔站，去外面过平静的生活。　　渐渐的，跟随老柳出去工地赚钱的人越来越多，从一辆车都坐不满，到现在两辆车都坐不下。此时，张泰浩向郭兴三提出对付老柳的计划，并承诺会让老柳跪在他面前。郭兴三按照张泰浩的计划，让毒蛇与鳄鱼让露宿者们免费吃饭抽烟喝酒，并且下调缴纳比例。同时，郭兴三也出资帮助了申娜拉所在的医院。尹日中的儿子尹在成来到徐美珠所在的俱乐部，拆穿了她与郭兴三的关系。而徐美珠对郭兴三隐瞒这件事。因为实行张泰浩的计划，原本跟着老柳一起去工地的露宿者都不愿意再去了。原本住在老柳院子的人也都走了。（搜视网）老柳被孤立了。而计划不止这样，郭兴三还打算将老柳居住的停车场改造为仓库，意欲让老柳无处可栖身。除非老柳向郭兴下跪请求，郭兴三才会罢手。而张泰浩渐渐跟车海震等越走越远，大家责怪张泰浩变成郭兴三的跟班，不再是以前那个张泰浩。　　徐美珠想要通过尹在成，跟老柳谈到国外。然后，在姜世勋的提醒下，郭兴三知道了徐美珠已经在尹在成面前被拆穿了。张泰浩无意间得知当初，让自己投资失败的人是姜世勋。便找车海震帮忙去找当初郑万出的小弟，证实当初的那些事情都是姜世勋与郭兴三做的。而已经起疑心的郭兴三也找徐美珠，询问尹在成的事，并要她盯着尹在成订在俱乐部的贵宾名单。并派人打电话测试徐美珠。郭兴三将徐美珠带到张泰浩办公室，拆穿她，指明问她为了多少钱将他卖给尹在成……螳螂则拿着汽油准备重现当初的火灾。徐美珠吓坏了，向郭兴三坦白一切……这时，老柳赶来，郭兴三告诉老柳徐美珠为了得到恩智地址而答应的条件。

　　面对想要重现当年火灾的丧心病狂的郭兴三，老柳为了救徐美珠，便跪下向他求情，郭兴三放过老柳跟徐美珠。张泰浩直接向郭兴三询问当年的事情，郭兴三将一切推到死去的郑万出身上。郭兴三以为张泰浩是担心失败，便安慰他要忘记失败的过去，并说自己很信任他。老柳打算跟徐美珠忘掉不愉快的过去，一起离开首尔站。带着行李准备离开的徐美珠遇到来找他的张泰浩，张泰浩向徐美珠了解当年的内幕，从徐美珠口中得知，原来自己当年的失败都是郭兴三一手策划好的，一路走来，从一开始就都是郭兴三策划的。知道真相的张泰浩十分悔恨，下定决心一定要搞垮郭兴三。　　张泰浩去找老柳，得知老柳跟徐美珠要离开了，张泰浩对老柳表示歉意。老柳说这样挺好，能跟自己喜欢的女人一起生活（搜视网）。张泰浩表示自己没有放弃爬到最顶端。两人喝酒聊天，老柳发现张泰浩十分仇恨郭兴三，便知道张泰浩心里有事。毒蛇跟鳄鱼得知老柳要走了，又开始压榨露宿者们。老柳到申娜拉家饭店要还钱，得知郭兴三的人砸了店，而申娜拉奶奶则气倒了。被申娜拉跟露宿者们的话打动的老柳，回到住处一遍遍回想当初铡刀对他说的话，还是决定留下，留下来做点事情。老柳带着车海震等人去找郭兴三，要阻止他想要建立商圈的计划。为了做个了解，老柳跟郭兴三决斗。老柳死在郭兴三的拳头下，徐美珠心心念念，等到的却是老柳的尸体……

　　老柳死后，徐美珠一蹶不振，用酒精麻痹自己。为了阻止郭兴三的首尔站开发计划，申娜拉举着牌子在路边抗议，张泰浩说她这样做是什么都不会改变的。张泰浩找徐美珠，希望得到徐美珠的帮助，两人联手对付郭兴三。可是徐美珠拒绝了。为达成计划，郭兴三收买金议员，金议员提起徐美珠，郭兴三说徐美珠身体不适在家休息，然而，此时，徐美珠却出现了，跟往常一样招呼金议员。徐美珠找到张泰浩，答应跟他一起联手对付郭兴三，两人开始逐步计划。　　申娜拉找到张泰浩，希望能停止首尔站再开发计划，可是并没有用。为了让张泰浩更方便行动，郭兴三为他造了假的身份证，并警告张泰浩要好好管管申娜拉。张泰浩将自己准备对付郭兴三的事告诉车海震等人，让他们自行选择是要继续留着，还是退出。并坦白自己一开始是想利用大家帮他报仇。车海震、永七等人都一致选择留下帮忙，打倒郭兴三。（搜视网）跟当初对付郑万出一样，大家分工合作，各司其职，一起合作。收到郭兴三贿赂的金议员，尝到了甜头，便得寸进尺向郭兴三狮子大开口。同时，郭兴三也从金议员口中知道汉中集团最近一直在牵制自己，特别是尹在成。郭兴三又派出徐美珠，让她去找尹在成了解情况。而徐美珠却选择做双面间谍。　　郭兴三得知崔仁久手中有汉中公司的机密文件，便将崔仁久抓了，想要跟他买这份文件。这时，徐美珠故意打电话谎说那份文件现在买尹日中手中，并且尹日中打算用那份文件来打倒郭兴三。然而丧心病狂的郭兴三却要螳螂做掉崔仁久，好在车海震等人用计救走崔仁久。因为这次失败，郭兴三竟然决定要杀掉一直以来对他忠心耿耿的螳螂……在张泰浩的误导下，郭兴三误以为崔仁久是被汉中集团救走了，急得要使用最终计划。而抓走崔仁久的张泰浩也威胁他把文件交出来，然后离开韩国，不然就把他交给郭兴三做手术……

　　电视爆出金议员等受贿的新闻，未来城市计划收到影响，尹日中与郭兴三都十分气恼！然而这时检察院来人将郭兴三带走，姜世勋也被带走。申娜拉猜出是张泰浩举报的，对他表示感谢。郭兴三这边则想要从购买汉中公司的股票入手，而张泰浩则提出资金不足的问题，郭兴三则信誓旦旦。原来郭兴三是拿出不动产甚至自己的性命去找王会长贷款……张泰浩按照郭兴三安排找60个人开假账户，随后叫车海震等人暗中做手脚，打算将郭兴三的一千四百亿夺走。而郭兴三这边，让徐美珠帮忙，打算着要在这件事结束之后，干掉张泰浩……　　郭兴三对张泰浩说这次战斗才是真正的决斗，一定要赢。车海震这边也按照计划将开户身份证还给持有人。并让这些持有人拿着这些买入的股票去贷款。而永七这边也通过在电脑上动手脚，让郭兴三看到了不真实的股票信息。徐美珠则将姜世勋，也就是郭兴秀的资料发给尹贞敏。　　这时，看到虚假股票信息的郭兴三，以为自己赢了。叫来徐美珠与螳螂，准备庆功酒，也就是按照计划，让徐美珠在酒里下毒，让螳螂解决掉张泰浩。喝下酒的张泰浩假装中毒，被螳螂带走。去工厂途中，车海震等人从螳螂手中救走张泰浩。此时，以为自己胜利的郭兴三接到郭兴秀电话，得知自己被骗了，账户里面的钱全部没了。（搜视网）而且，郭兴秀还告诉郭兴三，张泰浩还将自己的身份暴露给尹贞敏。这时，王会长的手下来找郭兴三要担保……郭兴三一个打一群，而这时，螳螂回来了，最终，螳螂死在郭兴三怀里。郭兴三的收下到处寻找张泰浩等人。张泰浩打算拿自己的那一份钱去纽约重新开始，其他都留给车海震等人，让他们去做一些有意义有价值的事。郭兴三这时才发现自己是被张泰浩跟徐美珠设计了，为了让张泰浩自己找回来，郭兴三绑架了申娜拉，打算用来要挟张泰浩。张泰浩为了弥补自己的过错拿钱给朴民秀家人后，与徐美珠在机场汇合，徐美珠说自己要去巴黎，并且自己去看过老柳的女儿恩智，将张泰浩留给老柳的那一份钱也给了恩智。临走时，徐美珠得知张泰浩不想离开了，要回到首尔站，毕竟那里有放不下的人。车海震带领着一大群露宿者闯到工厂要救申娜拉，双方在工厂门口大打出手，很多露宿者都倒下了……回首尔站的张泰浩一到饭店就听说申娜拉出事，也赶到工厂，展开一场属于张泰浩与郭兴三的决斗。警察来了，击毙了郭兴三，张泰浩进了监狱。车海震、永七等人都过上了正常的生活……出狱后的张泰浩与申娜拉在一起。