"И снова здравствуйте. Не беспокойтесь ни о чем. Все это в вашей голове." Через семь лет после уничтожения Ровоама одна из копий Уильяма пытается купить плотину у одной большой корпорации. В это время писательница Кристина с внешностью Долорес работает в игровой индустрии. Она хочет создать красивую историю, но потребителей интересуют только кровь и секс. К тому же скоро она замечает, что кто-то постоянно за ней наблюдает.

"Когда я умер, я услышал жужжание мух." Уильям собирается открыть очередной парк, что не совпадает с планами высшего руководства страны. Мэйв и Калеб делают все, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Кристина находит подтверждение событиям, случившимся с Питером, и отправляется в Нью-Джерси.

"Ты не можешь вернуться. Но если вернешься, возьми с собой лопату." Мэйв и Калеб натыкаются не место, похожее на Мир Дикого Запада. Акечета рассказывает Бернарду о различных вариантах развития событий, после чего Эшли следует за ним. Карвер помогает Фрэнки, но что-то в его поведении вызывает подозрения. Вскоре находка Фрэнки заставляет его изменить свой план.

Майя организует свидание для Кристины, а Калеб узнает планы Шарлотты относительно парка. Вместе с Мэйв они решают ее захватить, но все идет совсем не по их плану. Мэйв оказывается в опасности, а Калебу открываются новые шокирующие сведения о нем самом.

Кристина начинает подозревать что-то неладное относительно собственной реальности, и вскоре ее опасения подтверждаются. Рассказ Тедди о ее истинном предназначении шокирует ее. Тем временем Шарлотта пытается контролировать отщепенцев, которые не следуют своей программе, и дает Уильяму поручение разобраться с одним из них.

Калеб думает, как уйти от допроса Шарлотты, но сталкивается с суровой действительностью, которая не сулит ему ничего хорошего. Тем временем Бернард и Си пытаются вернуть Мэйв. Получится ли у них это, учитывая, что в команде появился шпион?

Уильям делает то, что приводит к гибели и людей, и машин. Калебу, Эшли и Фрэнки удается выжить в этой мясорубке, но очень скоро Фрэнки требуется помощь. Успеют ли они уйти до того, как их найдет Клементина? Понимая, что у него остается мало времени, Калеб решает попрощаться с дочерью. Тем временем Хейл готовит новое испытание для Долорес.